具体描述
投资赚钱固然重要，但不被骗钱更重要。
本书将破解投资骗局常用的五个手法，
避免读者成为下一个马多夫受害者。
本书将破解投资骗局常用的五个手法，
避免读者成为下一个马多夫受害者。
你知道吗？几乎所有的金融诈欺案，包括马多夫高达650亿美元的庞氏骗局，原本都是可以轻易避免的！纽约时报畅销财经作家肯恩．费雪，将他对金融发展历史的多年研究，结合丰富的市场实务操作经验，归纳出五个破解金融诈欺的方法。
对于投资人来说，有时候资金保本的重要性，远超过资金所创造的报酬。无论你是投资新手或老手，都有可能遭逢骗局，唯一自保的方法就是遵循本书的五个简单法则，顺利避开鼠辈的投资诈骗或庞氏骗局！
【五个警讯，帮你一眼识破骗局】
本书从马多夫、艾伦．史丹佛等轰动金融圈的代表性案例着手，深入浅出地分析骗局的五个警讯，包括：
◆你的投资顾问同时也保管你的资产。
◆对方所提供的投资报酬好到不像是真的。
◆投资策略复杂或难到投资顾问解释不清楚，你也听不懂。
◆投资顾问吹嘘某些不影响绩效的好处，譬如：不允许一般人参与的特权。
◆你应该做的尽职调查，却信赖第三方提供的保证。
【四个常见的受害者迷思】
费雪同时也破解几个骗局受害者迷思：
◇以为钱财不够多，骗子不会对你感兴趣。实际上，金融骗子大小通吃。
◇以为精明的人不会被愚弄。实际上，马多夫的客户中有许多精明的投资大亨。
◇以为空头市场会促成诈骗行为。实际上，空头市场只是让诈骗提早曝光。
◇以为市场一有波动就有问题。实际上，正常的市场行情波动完全正常。
著者信息
作者简介
肯恩．费雪(Ken Fisher)
费雪投资公司(Fisher Investment)创办人、执行长兼董事长。费雪以长期撰写《富比士杂志》专栏「投资组合策略」(Portfolio Strategy)而闻名，这个备受推崇的专栏已经有三十多年的历史，也是《富比士》成立九十多年来持续时间第三长的专栏。他是全球性资金管理顾问公司「费雪投资」的执行长与董事长，也是创办人，该公司管理的资产价值超过600亿美元。在2014年的《富比士》全美400位富豪名单，费雪排名第240位，至于《富比士》的全球亿万富豪名单，费雪则排名第653位。2010年，《投资顾问杂志》(Investment Advisor)提名他为近30年来最有影响力的30个人之一。
费雪曾经写过无数专业与学术论文，包括获奖的「市场预测的认知偏差」(Cognitive Biases in Market Forecasting)。他过去也写了十本书，包括全国畅销书《击败群众的逆向思维》(Beat the Crowd )、《投资最重要的3个问题》(The Only Three Questions That Count)、《10条路，赚很大》(The Ten Roads to Riches)，以及《肯恩费雪教你破除50个投资迷思》(Debunkery)，以及《肯恩费雪教你看懂投资市场》(Markets Never Forget)。费雪经常接受美国、英国与德国等金融、商业期刊的访问与报导。德国主要金融与商业杂志Focus Money也有费雪的每週专栏。
菈菈．霍夫曼斯 (Lara Hoffmans)
费雪投资公司的内容副总，也是MarketMinder.com特约编辑。她与肯恩．费雪曾经合作出版《投资最重要的3个问题》、《10条路，赚很大》等七本书。
译者简介
黄嘉斌
台大商学系，英国艾塞克斯大学经济系，加州大学洛杉矶分校经济学博士研究；曾经任职扬智投顾、润泰投顾。目前从事专业翻译，译作甚丰。
肯恩．费雪(Ken Fisher)
费雪投资公司(Fisher Investment)创办人、执行长兼董事长。费雪以长期撰写《富比士杂志》专栏「投资组合策略」(Portfolio Strategy)而闻名，这个备受推崇的专栏已经有三十多年的历史，也是《富比士》成立九十多年来持续时间第三长的专栏。他是全球性资金管理顾问公司「费雪投资」的执行长与董事长，也是创办人，该公司管理的资产价值超过600亿美元。在2014年的《富比士》全美400位富豪名单，费雪排名第240位，至于《富比士》的全球亿万富豪名单，费雪则排名第653位。2010年，《投资顾问杂志》(Investment Advisor)提名他为近30年来最有影响力的30个人之一。
费雪曾经写过无数专业与学术论文，包括获奖的「市场预测的认知偏差」(Cognitive Biases in Market Forecasting)。他过去也写了十本书，包括全国畅销书《击败群众的逆向思维》(Beat the Crowd )、《投资最重要的3个问题》(The Only Three Questions That Count)、《10条路，赚很大》(The Ten Roads to Riches)，以及《肯恩费雪教你破除50个投资迷思》(Debunkery)，以及《肯恩费雪教你看懂投资市场》(Markets Never Forget)。费雪经常接受美国、英国与德国等金融、商业期刊的访问与报导。德国主要金融与商业杂志Focus Money也有费雪的每週专栏。
菈菈．霍夫曼斯 (Lara Hoffmans)
费雪投资公司的内容副总，也是MarketMinder.com特约编辑。她与肯恩．费雪曾经合作出版《投资最重要的3个问题》、《10条路，赚很大》等七本书。
译者简介
黄嘉斌
台大商学系，英国艾塞克斯大学经济系，加州大学洛杉矶分校经济学博士研究；曾经任职扬智投顾、润泰投顾。目前从事专业翻译，译作甚丰。
图书目录
谢词
导论 一眼识破金融骗局
别让资金卷入「马多夫」骗局
只需注意一件事
大小通吃，骗子全都要
空头市场不会促成诈骗行为
正常的行情波动完全正常
第1章 好篱笆创造好邻居
警讯1. 投资顾问保管资产
不同名称的庞氏骗局
受害者侧写
大骗局
操控大师
建构有效的防护墙
进阶读物
第2章 太好，通常就不是真的
警讯2. 报酬绩效好到不像是真的
平稳绩效的假象
高报酬的麻醉
不可能永远高于市场报酬
骗徒异乎寻常的高报酬
区别专家与骗徒
单纯的事实
正常报酬往往呈现极端
空头惩罚
进阶读物
第3章 别被华丽的策略欺瞒
警讯3. 投资策略「复杂」到说不清楚
马多夫的诈骗
敲脑袋的榔头
神奇的策略
投资蓝图
三个投资目标
设定合理的期望
进阶读物
第4章 特权与装潢不重要
警讯4. 投资顾问提供的福利并不影响绩效，譬如参与特权
很棒，不是吗？
参与特权不算效益
名誉、名誉、名誉
浮华不实
进阶读物
第5章 做好你的尽职调查
警讯5. 你不用善尽调查义务，这是中介者的工作
天助自助者
充分透明不会造成伤害
证管会并非犯罪现场调查小组
盲点
餵食野兽
居间的中介者
不友善的朋友
小型稽核业者的神话
进阶读物
第6章 没有金融诈欺的未来
海盗才能抓到海盗
尽职调查清单
聘请正确的投资顾问
进阶读物
附录
1.资产配置的风险与报酬
2.类似而不同的会计诈欺
3.创造市场的奇才
伊瓦．克鲁格：玩火柴自焚
理查．惠特尼：华尔街最刺激的丑闻
华特．帖利亚：低价股骗局之王
海蒂．格林：巫术，或……不容易成为格林
詹姆士．兰迪斯：关入监牢的警察
乔塞夫．甘迺迪：美国证管会创始主席
附注
导论 一眼识破金融骗局
别让资金卷入「马多夫」骗局
只需注意一件事
大小通吃，骗子全都要
空头市场不会促成诈骗行为
正常的行情波动完全正常
第1章 好篱笆创造好邻居
警讯1. 投资顾问保管资产
不同名称的庞氏骗局
受害者侧写
大骗局
操控大师
建构有效的防护墙
进阶读物
第2章 太好，通常就不是真的
警讯2. 报酬绩效好到不像是真的
平稳绩效的假象
高报酬的麻醉
不可能永远高于市场报酬
骗徒异乎寻常的高报酬
区别专家与骗徒
单纯的事实
正常报酬往往呈现极端
空头惩罚
进阶读物
第3章 别被华丽的策略欺瞒
警讯3. 投资策略「复杂」到说不清楚
马多夫的诈骗
敲脑袋的榔头
神奇的策略
投资蓝图
三个投资目标
设定合理的期望
进阶读物
第4章 特权与装潢不重要
警讯4. 投资顾问提供的福利并不影响绩效，譬如参与特权
很棒，不是吗？
参与特权不算效益
名誉、名誉、名誉
浮华不实
进阶读物
第5章 做好你的尽职调查
警讯5. 你不用善尽调查义务，这是中介者的工作
天助自助者
充分透明不会造成伤害
证管会并非犯罪现场调查小组
盲点
餵食野兽
居间的中介者
不友善的朋友
小型稽核业者的神话
进阶读物
第6章 没有金融诈欺的未来
海盗才能抓到海盗
尽职调查清单
聘请正确的投资顾问
进阶读物
附录
1.资产配置的风险与报酬
2.类似而不同的会计诈欺
3.创造市场的奇才
伊瓦．克鲁格：玩火柴自焚
理查．惠特尼：华尔街最刺激的丑闻
华特．帖利亚：低价股骗局之王
海蒂．格林：巫术，或……不容易成为格林
詹姆士．兰迪斯：关入监牢的警察
乔塞夫．甘迺迪：美国证管会创始主席
附注
图书序言
导论
一眼识破金融骗局
想像以下这个情景：
吉姆是个行为正派、工作认真的上班族，他生性节俭，拥有相当规模的退休储蓄。平常除了上班、照顾家人，星期六打高尔夫球，然后从事社区活动之外，他没有多少时间可以了解投资的细节知识。然而，这方面有太多看似复杂的选择，包括成千上万种共同基金与基金经理人、避险基金、证券商推出的各种古怪名称产品……实在太多了！所以他跟大多数人所做的一样：向朋友求助。他请教高尔夫球球友、公司老板，还有教会朋友，发现很多人都跟随同一位顾问做投资好几年，而且他们极力推崇这位「第一流先生」。
「第一流先生」相当有名，他在80年代曾担任政府要职，目前管理价值数十亿美元的资产，其客户多为有钱人，富有程度远超过吉姆的层级。第一流先生是个大玩家，拥有自己的经纪交易商：第一流投资组合有限公司。根据吉姆朋友的说法，第一流先生从来没有在任何一年发生亏损，包括1987年、2000 ～2002年的空头市场，以及最近的下跌行情。他的表现看起来非常稳定，而在历经几个颠簸的年份之后，稳定已经是吉姆最大的期待了。
球友帮吉姆安排了一次会面。第一流先生的办公室相当气派、豪华，墙上挂着许多他和名人的合照，包括三位前任总统、着名四分卫布雷特．法弗(Brett Favre)、教皇、着名摇滚乐团U2主唱波诺(Bono)。第一流先生拥有私人喷射机，还曾经赢得游艇大赛。他的事业做得相当不错，看起来很成功。
神奇的是，当吉姆依约来到办公室，第一流先生竟然纡尊降贵亲自接待他！(虽然他说得很清楚，他很忙，不能待太久。)当吉姆问及他的绩效表现採用何种策略，第一流先生解释道，这属于公司专业机密不能外洩，即使员工也不清楚，否则竞争对手得知后将损害客户利益。
第一流先生的态度很诚恳：他必须保护客户利益。吉姆觉得询问这些问题相当不好意思，但事关他一辈子的积蓄。第一流先生没有时间详细解释，问题太过复杂，涉及选择权避险、人民币的交换交易，以及为了减缓整体价格波动程度，而进行的套利交易和成交量操作，这些策略让绩效得以维持稳定。
一眼识破金融骗局
想像以下这个情景：
吉姆是个行为正派、工作认真的上班族，他生性节俭，拥有相当规模的退休储蓄。平常除了上班、照顾家人，星期六打高尔夫球，然后从事社区活动之外，他没有多少时间可以了解投资的细节知识。然而，这方面有太多看似复杂的选择，包括成千上万种共同基金与基金经理人、避险基金、证券商推出的各种古怪名称产品……实在太多了！所以他跟大多数人所做的一样：向朋友求助。他请教高尔夫球球友、公司老板，还有教会朋友，发现很多人都跟随同一位顾问做投资好几年，而且他们极力推崇这位「第一流先生」。
「第一流先生」相当有名，他在80年代曾担任政府要职，目前管理价值数十亿美元的资产，其客户多为有钱人，富有程度远超过吉姆的层级。第一流先生是个大玩家，拥有自己的经纪交易商：第一流投资组合有限公司。根据吉姆朋友的说法，第一流先生从来没有在任何一年发生亏损，包括1987年、2000 ～2002年的空头市场，以及最近的下跌行情。他的表现看起来非常稳定，而在历经几个颠簸的年份之后，稳定已经是吉姆最大的期待了。
球友帮吉姆安排了一次会面。第一流先生的办公室相当气派、豪华，墙上挂着许多他和名人的合照，包括三位前任总统、着名四分卫布雷特．法弗(Brett Favre)、教皇、着名摇滚乐团U2主唱波诺(Bono)。第一流先生拥有私人喷射机，还曾经赢得游艇大赛。他的事业做得相当不错，看起来很成功。
神奇的是，当吉姆依约来到办公室，第一流先生竟然纡尊降贵亲自接待他！(虽然他说得很清楚，他很忙，不能待太久。)当吉姆问及他的绩效表现採用何种策略，第一流先生解释道，这属于公司专业机密不能外洩，即使员工也不清楚，否则竞争对手得知后将损害客户利益。
第一流先生的态度很诚恳：他必须保护客户利益。吉姆觉得询问这些问题相当不好意思，但事关他一辈子的积蓄。第一流先生没有时间详细解释，问题太过复杂，涉及选择权避险、人民币的交换交易，以及为了减缓整体价格波动程度，而进行的套利交易和成交量操作，这些策略让绩效得以维持稳定。
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