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随着中国国务院在2017年发布新一代人工智慧发展进程规划后，预计将在2025年创造4,000亿元人民币产值规模，此计画发布使得中国新创人工智慧晶片厂商如雨后春笋般出现；与此同时，欧美晶片厂商在人工智慧晶片开发上，也开始着重神经网路运算的效能提升，2019年将为消费者带来更多丰富的使用体验。

　　随着各国陆续展开5G频段释出，2019年5G逐步朝向商用化迈进，其中新基地台建设和现有设备更新，将加快5G相关投资，带动光通讯相关产品需求提升，初期以光纤、光缆佈建与基地台天线和射频元件为主，预估网路优化维护将对网路通讯设备有新一波需求。

　　另一方面，除了5G智慧型手机将在2019年问世外，全萤幕手机已成为手机市场主流规格，Notch设计也成为中高阶机种搭载的主流设计，除了尺寸放大外，边框更窄，Notch面积更小的设计将成为主流，前镜头整合挖孔面板的手机也将成为设计方向之一。

　　随着语音功能不断发展，智慧音箱在2018年吸引市场目光，更多厂商投入这块市场并促进整体市场成长。除了智慧型手机上既有的语音App和智慧音箱外，各种语音应用功能也深入多款终端产品，包括智慧手表和智慧耳机，甚至是智慧电视，并进一步拉升硬体规格，以提供便利且快速的生活服务。此外，在厂商推动下，搭载eSIM卡的产品越来越广泛，提高各种装置的独立性，摆脱对智慧型手机的依赖。因此不论是产品性能提升以提供语音功能，或透过eSIM卡连网获取语音服务，在2019年终端装置上会有更多语音应用，提供消费者更加智慧的生活服务。
 

作者简介

拓墣产业研究院

　　「拓墣产业研究院」成立于1996年，为台湾重要智库中，最大规模之民营调研机构，也是唯一在大中华地区完整佈局之专业产业顾问公司，客户遍及全球ICT大厂、金融单位与政府机关。

　　拓墣产业研究院长期关注全球ICT产业趋势，研究主轴横跨半导体、光电、通讯网路、消费电子、车用电子、物联网、LED、环保节能等领域，近年并延伸至服务业、农业生技、数位内容、文化创意、国家策略发展、中国内需市场等非ICT产业，积极朝综合研究之方向迈进。

　　为协助客户快速掌握瞬息万变的市场趋势及动态，拓墣产业研究院针对17个产业主题，每年产出超过320篇以上研究报告，并辅以每日即时性的产业评析，和累积超过250册已出版的主题式专题报告及200多场次产业趋势研讨会，拓墣产业研究所建置的庞大历史分析与市场动态资料库，让订阅客户可借由个人专属帐号及密码，随时在世界各地上网查询。

　　拓墣产业研究院于北京及深圳皆设有办事处，以提供客户最即时深入之中国市场观察研究。长期支持的在地客户包括：上海宏力半导体、上海华虹NEC、中芯国际、天马微电子、北京电子控股、宇龙、京东方、海信、海尔、康佳、福建省电子资讯、华为、联想、龙腾光电等大型集团等，并为北京中关村、浦东新区发改委、上海积体电路协会、苏通科技产业园、钖山经济开发区、福建省电子资讯集团、福建省经贸委员会、厦门产业技术研究院、厦门市科学技术局、厦门软体园、江门市高新区、南沙经开区、合肥发改委、合肥新站综合开发实验区、武汉东湖新技术开发区、西安高新区、咸阳高新区、重庆外经贸委、重庆经信委、重庆北部新区、重庆市巴南区、重庆高新区、重庆合川区等单位提供策略规划服务，且在台北成功举办多场两岸产业合作交流会。未来将持续深耕中国各地，提供广大客户零时差之资讯谘询服务。
 

第一章　关键零组件－半导体与面板产业
1-1　IC设计－AI晶片将朝高性价比发展
一.全球前十大IC设计厂商现况
二.深入检视全球IC设计厂发展现况
三.IC设计产业2018年重大事件回顾
四.拓墣观点

1-2　显示驱动晶片产业2018年回顾与2019年市场展望
一.全球显示驱动晶片产业产值预估
二.显示驱动晶片厂商市况
三.显示驱动晶片应用别占比
四.2018年智慧型手机应用需求打开未来产能需求
五.拓墣观点

1-3　大尺寸液晶面板产能失衡加剧？2019年各面板厂产能挑战剖析
一.产能续增但需求放缓，2019年供需挑战严峻，尤以2019上半年为甚
二.SDC计画2019年关闭1座8.5代厂，转规划为新兴产品QD-OLED面板生产之用
三.LGD以OLED电视面板作为退场借口，但现实执行上恐有难度
四.相对有限的产能与健全的客户结构，有机会成为友达维持稼动的支撑
五.群创与集团SDP在面板产品组合的矛盾恐在2019年加深
六.产能压力延烧，一线与二线中国面板厂对应方式不尽相同
七.拓墣观点

1-4　2019年手机面板供需展望
一.2018年智慧型手机出货量14.59亿支，2019年市场预估出现2.5％衰退
二.2018年手机面板出货量20.08亿片，2019年预估增加至20.93亿片
三.AMOLED面板供需微幅扩大，新进供应商对SDC于2019年营运冲击预估仍有限
四.LTPS长期跌价换来接受度的提升，逐渐脱离供需失衡最坏时机
五.作为手机面板技术食物链最底层的a-Si，市占率节节败退导致供需失衡加遽
六.拓墣观点
 
第二章　网通产业趋势
2-1　2019年通讯产业新趋势－5G带来新变革
一.2019年全球电信支出持续成长
二.全球部署5G规划逐步落地
三.5G关键技术逐渐突破，有利产业发展
四.5G加速到来－手机与基地台商机探索
五.拓墣观点

2-2　固网宽频市场2018年回顾与2019年展望
一.全球固网宽频用户市场分析
二.重要国家固网宽频用户市场分析
三.固网宽频技术动态回顾与展望
四.拓墣观点

2-3　物联网2018年回顾与2019年展望
一.边缘运算结合人工智慧蔚为趋势
二.LPWAN陆续商用，衔接5G大连结时代
三.拓墣观点
第三章　终端产品发展趋势

3-1　TV产业2018年回顾与2019年展望
一.2019年TV出货量将呈现微幅成长
二.全球TV厂商发展态势
三.中美贸易战下，中国电视品牌面临巨大考验
四.拓墣观点

3-2　NB产业2018年回顾与2019年展望
一.NB产业2018年回顾与2019年展望
二.PC供应链动态
三.拓墣观点

3-3　数位消费电子回顾与2020年展望－DSC与游戏机
一.数位相机市场
二.游戏机市场
三.拓墣观点

3-4　穿戴装置市场2019年新机会
一.智慧手环与手表市场趋势
二.VR／AR装置与发展趋势
三.拓墣观点

3-5　全球智慧音箱市场2018年回顾与2019年展望
一.全球智慧音箱市场回顾与展望
二.美国智慧音箱品牌发展动态
三.中国智慧音箱品牌发展
四.拓墣观点

3-6　全球汽车产业2018年回顾与2019年展望
一.全球汽车市场规模
二.电动车发展趋势
三.自驾车发展趋势
四.拓墣观点
 
图目录
图1.1.1　2017～2018年第二季Broadcom四大应用领域营收
图1.1.2　2017～2018年Qualcomm QCT部门营收与YoY表现
图1.1.3　2017～2018年QCT MSM出货状况
图1.1.4　2017～2018年NVIDIA游戏营收、YoY与占IC营收比重
图1.1.5　2017～2018年第三季NVIDIA旗下四大应用领域YoY表现
图1.1.6　2017～2018年第三季AMD营收、YoY与毛利率变化
图1.1.7　2017～2018年第三季Marvell四大应用领域营收状况
图1.1.8　Xilinx新一代Versal产品蓝图规划
图1.1.9　Dialog 2018年营收比重预测和2022年营收展望
图1.1.10　2014～2019年全球IC设计市场产值规模与YoY预测
图1.2.1　2016～2022年全球显示驱动晶片产值预估
图1.2.2　各区域显示驱动晶片厂商占比
图1.2.3　2017～2018年显示驱动晶片产值应用别占比
图1.2.4　2016～2022年显示触控整合晶片出货量预估
图1.2.5　2016～2022年LCD智慧型手机COG／COF占比
图1.3.1　2010～2019年大尺寸面板供需比
图1.4.1　2014～2020年全球智慧型手机出货量预估
图1.4.2　2016～2020年智慧型手机解析度比重
图2.1.1　行动通讯技术演进历程
图2.1.2　5G标准进程
图2.1.3　全球部署5G规划排名
图2.1.4　全球主要国家5G频谱分布
图2.1.5　5G关键性技术
图2.1.6　5G核心网架构演进对承载网架构影响示意图
图2.1.7　2017～2018年全球基地台天线市占率
图2.1.8　2012～2020年全球100G光设备市场规模
图2.1.9　手机射频前端设计比较
图2.1.10　各材料功率放大器的性能
图2.1.11　5G终端发展趋势
图2.2.1　2014～2019年全球固网宽频用户数
图2.2.2　2016～2019年中国固网宽频用户数与光纤宽频渗透率
图2.2.3　2016年第二季～2018年第二季中国固网宽频家庭普及率
图2.2.4　2016～2019年日本固网宽频用户数与FTTx渗透率
图2.2.5　2016～2019年俄罗斯固网宽频用户数与使用人数渗透率
图2.3.1　得力于2017年基础建设佈建，2018年着重商用与应用的展开
图2.3.2　2019年强化物联网的智慧应用与多元能力
图2.3.3　OpenVINO给予开发者多种开发工具
图2.3.4　Arm Pelion物联网平台    
图2.3.5　Arm Project Trillium平台
图2.3.6　AWS IoT架构
图3.1.1　2015～2019年全球TV出货量
图3.1.2　QD-OLED架构
图3.1.3　Sharp AIoT生态圈架构
图3.1.4　2013～2018年中国TV出口数量
图3.2.1　2010～2019年全球NB出货量年成长率
图3.2.2　NB电竞品牌2013～2018年全球搜寻趋势
图3.2.3　微星2013～2018年全球搜寻趋势
图3.2.4　Chromebook 2013～2018年搜寻趋势
图3.3.1　2015～2019年全球各数位相机出货量
图3.3.2　数位相机种类发展
图3.3.3　数位相机市场受手机拍照功能冲击的变化
图3.3.4　2018～2019年数位相机品牌厂商市占率
图3.3.5　数位相机品牌厂商产品布局
图3.3.6　2015～2019年全球各电视游戏机销售量
图3.3.7　2014～2019年全球各掌上型游戏机销售量
图3.4.1　2015～2020年全球智慧手表与手环出货量
图3.4.2　Apple Watch Series 4特色与示意图
图3.4.3　Apple Watch定价趋势
图3.4.4　蓝牙耳机的规格与设计变化
图3.4.5　2018～2019年全球VR装置各品牌出货量
图3.5.1　2015～2019年全球智慧音箱出货量
图3.5.2　2018～2019年全球智慧音箱品牌市占率变化
图3.5.3　Amazon智慧音箱市场策略
图3.5.4　阿里巴巴语音生态架构
图3.5.5　小米智慧家庭硬体生态圈
图3.5.6　百度于智慧音箱市场布局策略
图3.6.1　2012～2019年全球汽车销售规模
图3.6.2　2018年各地区销售占比
图3.6.3　2018年各地区销售数量与增长
图3.6.4　2013～2019年全球电动车种类分布比重
图3.6.5　2013～2019年全球电动车市场分布
 
表目录
表1.1.1　2018年全球前十大IC设计厂商营收排名暨2019年营收预测
表1.1.2　Broadcom旗下产品种类与方案
表1.2.1　显示驱动晶片厂商排名
表1.2.2　2018～2019年主流显示驱动晶片应用
表1.3.1　SDC大尺寸液晶面板产线产能一览
表1.3.2　LGD大尺寸OLED面板产线产能一览
表1.3.3　鸿海集团下辖产线与电视面板产品配置一览
表1.4.1　2018～2019年主要手机面板厂出货量预估
表1.4.2　2018～2019年不同面板技术手机面板供需比较
表2.1.1　2017～2019年全球电信支出预估
表2.1.2　全球各大运营商5G发展进度
表2.2.1　全球固网宽频用户数前十大国
表2.2.2　2014～2019年全球固网宽频技术市占率
表2.2.3　2016～2019年美国固网宽频用户数与技术市占率
表2.2.4　2016～2019年巴西固网宽频用户数与技术市占率
表2.2.5　宽频技术规格比较
表2.3.1　AWS Machine Learning Stack
表2.3.2　亚太NB-IoT资费方案
表2.3.3　远传NB-IoT资费方案
表3.1.1　2016～2019年前十大电视品牌市占率
表3.2.1　2011～2019年全球NB出货量
表3.2.2　各品牌搜寻量最高的电竞NB型号规格
表3.2.3　2018年Chromebook品牌型号CPU规格
表3.4.1　Oculus产品与市场策略
表3.4.2　PC端VR装置与独立VR装置产品定位
表3.5.1　2017～2019年Google Home发售国家／地区与支援语系
表3.6.1　汽车厂电池供应模式

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