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　　汇率战争
　　谁拥有了货币霸权，谁主导了汇率沈浮，谁就统治社界

　　《汇率战争》：美国逼迫中国人民币升值，意欲何为？希腊、葡萄牙在欧元庇护下，国家信用为何陷入困境？

　　索罗斯如何凭一己之力对抗英镑，并大赚特赚？四大汇率门派「华山论剑」昭示世界权利制衡之道！

　　三大救市招数为何成为各国「习惯性破产」的罪魁祸首！

　　在全球化的今天，面对汇率战争的威胁，各国既无法超脱也不能回避，只能急流勇进，奋力一搏。

　　在强权和霸气的夹缝中，唯有用智慧和勇气，为国家的生存闯出一片自由新天地。

　　从现代社会起源至今，汇率一直是人类历史上最重要的一股暗流。本文从宏观角度介绍了汇率的本质以及影响汇率的因素，并详尽介绍了历代以来汇率的变迁。同时，文章剖析了近几十年汇率在美国、英国、日本、拉美、亚洲、俄罗斯等地引起的诸多金融风暴，并以史为鑑，分析了中美汇率、欧元危机、世界货币等热门话题的未来走势。

　　一、美．金：战后任何和汇率有关的事件都不能不从美元说起。经济大萧条和第二次世界大战使得世界的汇率制度被重新洗牌，美元成为了汇率的主导。在美国人打造的「布雷顿森林」货币体系中，美元成为了世界经济的核心。但是在经过初期的繁荣后，布雷顿森林体系开始出现疲态，因为它无法克服系统本身机制上的缺陷：「特里芬难题」。

　　二、日本：失落的十年：美国的经济问题，最终殃及池鱼，而承担灾难的是自己也不无过错的日本。上升的汇率带来了过多的流动性，而失败的中央调控使得日本国内经济开始出现裂痕，实体经济和金融土地经济出现明显不符。但在政府壮士断腕、刺破泡沫后，日本经济接下来要面对的是一片狼借和长达十年之久的经济缓慢衰退。

　　三、日落的帝国：就在日本开始进入失落的十年之际，英国也经历了一场汇率引起的金融危机。但是和日本「自作孽，不可活」的路数不同，英国的汇率危机有一个罪魁祸首，他的名字叫索罗斯。索罗斯的量子基金意识到英国经济和汇率体系所遇到的难题，最终调动自己的力量，逼迫英镑贬值，而索罗斯也成为了「打垮了英格兰银行的人」。

　　四、拉丁美洲之殇：有着得天独厚的条件和丰富的自然资源，拉美国家却习惯性经济崩溃。

　　五、亚洲金融风暴：四小龙重视出口和外资的成功模式成了许多亚洲国家模仿的对象。但加入了汇率挂(金勾)派的泰国最终躲不过门派和经济本身的结构性问题，最终引发了一场殃及亚洲多个国家的金融危机。

　　六、来自俄罗斯的终结者：汇率战争，究竟是天灾还是人祸呢？也许，我们可以从俄罗斯找到答案。

　　巴菲特曾说，「只有当潮水退却后，你才能看到谁在裸泳。」

　　汇率彷彿是海洋，虽然经常碧海青天，但也能剎那间波涛汹涌：它能给人带来无尽的财富，也能让人葬身鱼腹。它与我们的生活是如此休戚相关，我们只有在了解国家汇率战略的基础上才能做出更合乎自身利益的各种决策。

　　现行汇率制度的缺陷是十分明显的，不然不会一次次地崩溃，也不会一次又一次地给国际炒家以可乘之机，2024年世界单一货币也许注定不能成为现实，希腊、葡萄牙正是前车之鉴；而回归“金本位”以及特别提款权的提议更无异于开倒车搬的痴人说梦！站在历史的分岔路口，探索更适合国家经济现状的汇率制度，而不被国际主流民意所裹胁，也许是我们最务实的选择。

　　本书通俗易懂，让你对汇率的问题豁然开朗，不论你是股市投资者、房地产投资者者、汇市观察者，还是对国际金融有兴趣的朋友，会有很大帮助。

作者简介

王旸

　　笔名庄常飞，80后杂家，源于山东，生于北京，长于加州。毕业于加州大学圣地牙哥分校，师从Hallin、Horwitz等教授，精研第三世界国家现状、法律、经济。最不喜旅游，却居无定所。善于融会贯通，拙于原创冥想，故喜引经据典，各种理论皆是源泉。出版着作《汇率战争》、《经济的逻辑》及译文多部，专栏散见全国各大报刊。

第一章汇率就是这么点事儿015

一、货币的前世今生/017
　　汇率是两种货币之间兑换的比率，因此我们只有在明白什么是货币后，才能谈汇率。

二、汇率中暗藏的玄机/029
　　货币所代表的是换取东西的价值以及信任度。我们换取外币，其实只有两个目的：获得财富（价值的东西）以及安全感（信任度）……

三、汇率的四大门派/047
　　固定的汇率、资本的自由流动以及独立的货币政策三个目的不可兼得，于是各国政府纷纷加盟不同派别，但也不得不选择自己的毒药……

四、政府的三大招数/061
　　政府可以从三个方向影响汇率：财政政策、货币政策以及贸易政策。

第二章世界因我而不同──古代汇率战争史073

一、远古汇率：贸易帝国/075
　　货币的历史源远流长，中国很早之前就有使用贝的习惯。后来，大洋彼岸各地均开始流行贵重金属。使用贵重金属对当时的贸易很重要，因为当时的商人最喜欢的是就是在世界各地都能通行的货币，避免了汇率可能带来的麻烦。中国与异域的交易，从汉朝时开始兴盛，至唐朝达到巅峰。现代货币和汇率均可在唐朝找到雏形。

二、第一场汇率战争：比将军更强大的纸币/083
　　在宋朝虽然出现纸币，但总体而言宋朝对货币和汇率的理解甚至还不如唐人，海外贸易更是大幅衰退，朝廷最后甚至还企图禁止海外贸易和货币外流。但宋朝伟大的地方在于，他们使用漫长和痛苦的货币战，用纸币和通货膨胀击败了国力远胜他们的金朝。宋朝的行为解释了汇率战争的真谛：让人民自愿的把用一种货币保管的财富，转移到另一种货币去，以此兵不血刃、合理合法的剥夺另一个国家的财富。

三、穷人的孩子早当家：欧洲现代汇率的崛起/095
　　如果在西元1000年的时候设立一个赌局，让人随便下注赌一赌谁将是下一千年地球的主宰者，估计谁也不会选择欧洲人。但世事就是如此难料，欧洲人后来居上，开创了现代金融业。

四、金本位的兴盛与衰退/105
　　欧洲虽然在金融和经济方面有了长足的进步，但在对货币的认识上，他们还是认为金银即财富，因此他们整个的商业模式都是为了获得更多的金银。直到近代，欧洲人才开始发现，贵重金属不是财富，货币的购买力才是真正的财富。而标志着这种全新意识兴起的，正是在之后一百年中成为世界货币主流的金本位制。欧洲诸国纷纷加入金本位和其所代表的固定汇率派，并开始第一次全球化。

第三章阿喀琉斯的脚踝──汇率战争近代史119

一、美、金/121
　　战后任何和汇率有关的事件都不能不从美元说起。经济大萧条和第二次世界大战使得世界的汇率制度被重新洗牌，美元成为了汇率的主导。在美国人打造的「布雷顿森林」货币体系中，美元成为了世界经济的核心。但是在经过初期的繁荣后，布雷顿森林体系开始出现疲态，因为它无法克服系统本身机制上的缺陷：「特里芬难题」。

二、日本：失落的十年/141
　　美国的经济问题，最终殃及池鱼，而承担灾难的是自己也不无过错的日本。上升的汇率带来了过多的流动性，而失败的中央调控使得日本国内经济开始出现裂痕，实体经济和金融土地经济出现明显不符。但在政府壮士断腕、刺破泡沫后，日本经济接下来要面对的是一片狼借和长达十年之久的经济缓慢衰退。

三、日落的帝国/159
　　就在日本开始进入失落的十年之际，英国也经历了一场汇率引起的金融危机。但是和日本「自作孽，不可活」的路数不同，英国的汇率危机有一个罪魁祸首，他的名字叫索罗斯。索罗斯的量子基金意识到英国经济和汇率体系所遇到的难题，最终调动自己的力量，逼迫英镑贬值，而索罗斯也成为了「打垮了英格兰银行的人」。

四、拉丁美洲之殇/171
　　有着得天独厚的条件和丰富的自然资源，拉美国家却习惯性经济崩溃。

五、亚洲金融风暴/185
　　四小龙重视出口和外资的成功模式成了许多亚洲国家模仿的对象。但加入了汇率挂(金勾)派的泰国最终躲不过门派和经济本身的结构性问题，最终引发了一场殃及亚洲多个国家的金融危机。

六、来自俄罗斯的终结者/197
　　汇率战争，究竟是天灾还是人祸呢？也许，我们可以从俄罗斯找到答案。

第四章亚马逊的蝴蝶──无处不在的汇率影响217

一、木秀于林──中美汇率的博弈战/219
　　在很长一段时间内，美国和中国经济配合极为默契，这种关系甚至被着名经济史学教授弗格森称为「中美共同体」。但现在美国经济出现颓势，很多美国人开始怪罪中国和人民币汇率。但事实真是如此吗？其实，美国现在的经济问题，罪人只有一个，那就是美国政府自己。

　　人民币汇率低廉并没有对美国造成多大实质性的伤害，在很多方面甚至还有贡献。而且，汇率政策作为中国的主权，必须由国人说了算。只有中国想升值时，中国才会升值。人民币升值并不是美国经济的灵丹妙药，美国政府必须对自己和自己的人民负责。

二、炒家──看不见的黑手/237
　　几十年前，没有人能想到，汇率能够在全球化的今天有这么大的能量，更不会想到外汇市场上会有一只看不见的黑手——金融小团体。而这主要是因为汇率角色的变化。曾几何时，货币兑换的主要原因是为了跨国的贸易、投资和消费。今天，随着金融系统的发达，这些原因虽然依旧重要，但已不是决定性因素；对沖的出现让跨国公司可以降低汇率变动的风险，但更多的时候它被用来牟利。

三、为什么我们的麦当劳比外国的贵──身边的汇率/251
　　我们会觉得，如果不接触外国，汇率在我们生活中的影响是极其有限的，而我们对汇率的影响更是微乎其微。然而，汇率实际上在我们生活中无处不在，只是我们感觉不到而已。一个麦当劳巨无霸汉堡卖多少钱、我们挣多少工资、剪一个头，这些都是被汇率所影响的。仔细分析，我们会发现，实际汇率主要涉及人民的市场生活，主管内；而名义汇率涉及与外国的交往，主管外。

四、谁是下一个货币主宰/263
　　现行汇率制度的缺陷是十分明显的，不然不会一次次的崩溃。在经历了诸多场汇率乱战以后，很多人开始对现状不满，希望做出改革，避免一次又一次的崩溃让各地人民受苦受难。但是，新的变革分别有着巨大的缺陷，在很多方面甚至还不如现行体系。如果套用一句邱吉尔的话来说明现在的汇率体系，那就是这个系统毛病多多，但仅就目前形势而言，却是最合理的一个。但是，这不代表我们应该放弃对其的改善。

结语道可道，非常道/279
参考文献/280

二、日本：失落的十年
日本经济在过去20年中彷彿一直陷入沼泽，难有起色，这已是路人皆知的事实。但要了解日本是怎么陷入困境的，我们还要寻根溯源，接着美国的故事说起。

***

在退出布雷顿森林体系后，浮动的汇率并没有给美国带来太多好处。在整个20世纪70年代，美国政府决策者的智障，导致了经济上的「滞涨」。所谓滞涨，就是说经济上停滞不前、没有增长，但国内却通货膨胀严重。在70年代前，这被认为是不可能的：通货膨胀是因为流通的货币比货物多而造成的，而货币多是因为经济正在高速成长，所以怎么可能是经济停滞期出现通货膨胀呢？

但弗里德曼等经济学家认为，有时通货膨胀并不一定是因为经济增长，原材料涨价也能造成物价高涨。果不其然，在20世纪70年代石油输出国组织（OPEC）决定漫天要价以后，美国的物价开始飞涨。美国对石油的依赖就像瘾君子依赖毒品，所以毒贩子不管怎么要价，美国人都不会想：「老子不吸了总可以吧」，而是多少钱都会出。但物价一涨，老百姓这下子不干了，所以公司还得给员工涨工钱。但这时石油输出国看到美国人越来越有钱，他们为了自己的利益又接着涨钱。美国人没办法，只能跟着再涨薪资。如此一来，美国人手中的钞票越来越多，但其实买到的石油还是一样多，等于钱越来越不值钱，通货膨胀严重。而且，美国人赚钱虽然多，其实生产力并没有增加，经济并没有得到增长。另外随着工资越来越高，公司成本也就越来越高，但公司的收入却没有增长。慢慢地，公司就负担不了这么多高收入的员工，只能开始裁人，不然只有倒闭一条路。

因此，石油涨价给予了美国双重打击。在一方面，石油和工资的交替上涨，致使通货膨胀「螺旋式上升」。在另一方面，公司的收益越来越差，经济停滞不前，而且员工也都因为公司收益问题而被炒鱿鱼，形成大量的失业问题。

这种问题一直维持到了20世纪80年代。雷根当选总统后，决定透过降低税率来刺激美国经济。这就是日后美国很多政客嘴中的「雷根经济学」，大意就是，不论出了什么问题，减税即可，因为他们认为，减税就能够提高总需求，提高总需求就能带着供应跟着增长，从而刺激经济开始增长，而经济增长后政府能够收取的税也就更多，减税简直就是无本买卖、只赚不赔。在一方面，降低税率刺激了经济；在另一方面，经济增长使得钱更多，因此即使税率低，最后收到的钱还要更多。虽说我们从小就被教育「天下没有免费的午餐」，但雷根以及其共和党、保守派拥趸就是相信有，减税无所不能。

但即使雷根经济学有效，也只解决了美国经济停滞不前的问题，通货膨胀还是存在。这个问题无法让魔术师雷根一下子变消失，还得一步一步来。当时的美联储主席保罗•沃尔克知道通货膨胀危害很大，大家如果觉得钱会变得越来越不值钱，那么会伤害大家对美国经济的信心，导致无人愿意在美国投资，导致经济衰退。于是他决定长痛不如短痛，把利率调得非常之高，通过紧缩货币的手段来提升美元利率。很快，「松财政、紧货币」的政策组合在缓解「滞胀」方面取得了一定功效。

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