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图书介绍


小股民ETF操作大哉问:最想知道的50个ETF投资技巧大公开

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著者
出版者 出版社:经济日报 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
翻译者
出版日期 出版日期:2018/06/06
语言 语言:繁体中文



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发表于2024-11-26

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图书描述

「0050、0056过去发生过没配股息的情况,未来还会出现吗?」
「0050可以像国外一样进行分割,让价格降低吗?」
「债券ETF、债券基金、债券,这些有什么差别?」
「要怎么运用外汇ETF避险呢?」
「为什么我的证券帐户不能买进槓桿/反向型ETF?」
更多小股民想知道的投资疑问,都能在这里找到解答!
 
本书特色
★首度汇整股票、债券、商品、外汇等资产类型ETF内容,归纳50道投资人最想知道的投资疑问并做出解答,让操作ETF变得更轻松!

著者信息

作者简介
 
刘宗圣
元大投信总经理
★学历
中国上海财经大学经济学博士
美国威斯康辛大学财务企管硕士
台湾东海大学经济系学士
★得奖纪录
2018年Insights & Mandate亚洲区年度执行长(2018)
2017年获颁货币基金交易系统之中华民国新型专利证书
2017年获颁基金消费系统之中华民国新型专利证书
2017年获颁基金消费方法与系统之中华民国发明专利证书
2017年荣获「金商奖」中华民国优良商人
2016年中华企经会「第三十四届国家杰出经理奖」杰出总经理奖
2016年经理人月刊「产品创新奖」(100 MVP Managers)
2016年荣获亚洲资产管理杂志评选「亚洲区最佳ETF执行长」
2016年荣获财资杂志评选「亚洲区ETF杰出领导奖」
2008~2015年荣获亚洲资产管理杂志「台湾区年度最佳执行长」奖项共7次
2015年荣获社团法人中华民国管理科学学会李国鼎管理奖章
2011年荣获第八届国家品牌玉山奖─杰出企业领导人奖
2009年荣获第十届金彝奖「杰出企业领导人才奖」
2007年荣获台湾中华管理科学学会吕凤章纪念奖章
2006年荣获台湾第二十四届十大杰出经理人奖─杰出全球台商总经理
2005年荣获第八届金彝奖「杰出证券人才奖」
着有ETF、金融相关等书籍逾50本。
 
黄昭棠
元大投信执行副总暨指数与期货信託投资事业群负责人
★学历
国立台湾政治大学EMBA金融组
★经历
2003年参与台湾首档ETF(元大台湾卓越50)建置发展,曾为台港ETF交互挂牌专案负责人,并与主管机关合作推动台湾槓桿/反向ETF法令开放,并于2014年发行台湾暨大中华区首档槓桿/反向ETF。
★得奖纪录
2016年亚洲资产管理杂志「亚洲区最佳ETF投资长」
2014年亚洲资产管理杂志「台湾区年度最佳投资长」
2012年经理人月刊百大MVP经理人
2009年第十届金彝奖「杰出投信投顾人才奖」
着有《创世纪产品:槓桿反向ETF》等书籍。
 
李孟霞
元大投信指数暨量化投资事业群专业协理
华润元大基金公司投资管理部投资总监
★学历
成功大学政治经济学硕士
★经历
历任元大宝沪深、元大上证50及深圳交易所中创100 ETF基金经理
现任大中华价值指数基金及元大沪深300正2基金经理
专长为投资组合管理及产品设计
 
曾士育
元大投信期货信託部专业经理
★学历
国立高雄第一科技大学资讯管理研究所硕士
★经历
期货分析师
金融业资历约15年,曾任职于期货、证券、期经及投信业,擅长波段程式交易、强弱势价差交易、选择权策略交易,持有期货分析师证照。目前担任元大标普高盛原油ER指数股票型期货信託基金、元大标普高盛原油ER单日正向2倍指数股票型期货信託基金、元大标普高盛原油ER单日反向1倍指数股票型期货信託基金及元大商品指数期货信託基金经理人。着有《黑金石油》、《商品期货ETF创新与实务》等书籍。
 
张明珠
元大投信指数暨量化投资事业群行销企划经理
★学历
中原大学企业管理硕士
★经历
媒体行销企划经验逾10年,目前主要负责元大投信ETF、指数化产品行销业务推广、专案策略规划,业务范围涵盖元大投信ETF媒体行销策略,国内、外ETF各类推广策画等,期盼持续扩大元大投信ETF之品牌形象与扩大客群,着有《ETF投资大战略》、《全球债券ETF投资新视野》、《机器人崛起:AI人工智慧理财新标竿》等书籍。
 
黄议玄
元大投信期货信託部基金经理
★学历
泰国蓝康恆大学管理硕士
★经历
金融业资历约10年,曾于期货自营商有多年操作经验,擅长量化交易、价差交易、波动率交易,其利用总经数据配合技术分析进行行情研判,再透过程式交易演算来进行金融操作。曾操作过台湾期现货市场、外汇市场、跨市场价差交易、VIX交易及黄金ETF基金管理,并负责台湾首档外汇ETF(美元指数)发行及推广,目前担任元大标普美元ER单日正向2倍指数期货信託基金经理人。着有《ETF投资新势力:比特币与另类ETF商品大剖析》等书籍。
 
李政儒
元大投信指数暨量化投资事业群基金经理
★经历
中山大学财务管理硕士
★经历
金融业投资研究资历约6年,曾任职于证券及投信业,基金管理经验涵盖债券型ETF、股票型ETF、组合式基金与槓桿/反向型ETF。擅长投资组合管理、债券组合建构、量化策略交易。目前担任元大中国国债及政策性金融债3至5年期债券ETF基金经理人。
 
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图书目录

推荐序│元大投信董事长黄古彬
0050上市15周年,成为台湾投资人最佳退休理财投资工具

作者序│元大投信总经理刘宗圣
A股入摩全新MSCI A股ETF上市,台湾陆股ETF迈向新时代.

前 言│台湾ETF发展15周年之回顾与展望

Part 1  股票型ETF的10个Q&A
台股股票型ETF概览
Q1    在哪里可以查询到ETF持股明细的完整即时资讯?
Q2    0050、0056过去曾经发生没配股息的情况,未来是否还会出现?
Q3    0056属于主动型操作吗?
Q4    0050可以像国外一样进行分割,让价格降低吗?
Q5    ETF对于股市,究竟是阻力还是助力?
陆股ETF概览
Q6    上证指数涨超过3%,为何陆股ETF涨幅却跟不上呢?
Q7    MSCI把A股纳入,陆股ETF该如何挑?如何选?
Q8    市面上陆股ETF的差异在哪里?
连结海外标的指数ETF
Q9    海外股票型ETF的绩效表现应如何分析才正确?
Q10    连结国外标的指数ETF是否有涨跌幅限制?

Part 2  债券型ETF的10个Q&A
Q11    赚不多,为什么要买债券ETF?
Q12    债券ETF、债券基金、债券有什么差别?
Q13    债券ETF配息会配本金吗?如何观察配息率?
Q14    债券ETF的利息如何课税?
Q15    债券ETF持有的债券会到期吗?债券ETF会保本吗?
Q16    台湾市场上有多少债券ETF?怎么挑?
Q17    债券ETF的价格波动来自哪些原因?
Q18    升息对债券不利?降息对债券有利?
Q19    想长线理财,债券ETF该怎么买?
Q20    想用债券ETF做资产配置,该怎么操作?

Part 3  商品型ETF的11个Q&A
Q21    为什么常觉得原油ETF追不上原油现货表现?
Q22    什么是正逆价差,为什么原油期货正价差的时间较多?
Q23    元石油短期绩效为什么跟原油现货价格有差异?
Q24    为什么总觉得原油期货的合约很远?
Q25    原油ETF的转仓方式常见的有哪一些呢?
Q26    原油正2 ETF追踪单日报酬的200%,有时单日报酬高于现货的200%,有时又低于现货的200%,为什么呢?
Q27    一样都是201709合约,为什么走势看起来不一样?
Q28    原油淡旺季分布为何?能依淡旺季投资吗?
Q29    黄金交易工具很多种,报酬率差异大,原因为何?
Q30    原油相关的统计数据来源很多,有方便阅读的来源吗?
Q31    原油也有波动率指数?怎么运用呢?

Part 4  外汇型ETF的10个Q&A
Q32    什么是外汇ETF?
Q33    国内目前所发行的外汇ETF有哪些选择?
Q34    美元指数ETF与美元/新台币差异在哪?
Q35    日圆ETF与日圆/新台币差异在哪?
Q36    外汇ETF与传统银行换汇有什么不同?
Q37    外汇期货转仓价差为何?是否会影响外汇ETF指数追踪?
Q38    如何运用外汇ETF来避险?
Q39    外汇ETF替代交易工具如何运用?
Q40    购买在台湾发行新台币计价的外汇ETF有什么优势?
Q41    外汇ETF于资产配置上如何运用?

Part 5  槓桿/反向型ETF的9个Q&A
Q42    为什么槓桿/反向型ETF不适合长期持有?
Q43    为什么我的证券帐户无法买进槓桿/反向型ETF?
Q44    槓桿/反向型ETF与原型ETF有何不同?
Q45    为什么不同陆股槓桿/反向型ETF都是持有A50期货?
Q46    台股下跌,但是买进的T50反1 ETF也下跌,为什么呢?
Q47    为什么A股的槓桿/反向型ETF与原型指数的槓桿倍数差距特别大?
Q48    我想短线获利,债券ETF该怎么买?
Q49    外汇型ETF槓桿/反向适合长期持有吗?
Q50    若已高档买进A股ETF,是否应买进A股槓桿ETF摊平?
 

图书序言

图书试读

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