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有别于目前谈「金融科技」的专书，多从科技创新的金融商业服务型态(如网路银行、理财机器人、第三方支付等)的「商业模型观点」，或改变金融服务的资讯技术（如大数据、云端运算、区块链等）的「技术观点」切入。本书选择从「应用领域观点」学习「金融科技」(FinTech)。

　　一方面教导读者由简入繁，从「Excel、VBA、VB到VC#」渐进学习「有效率处理大量财金资料」并「自建资讯系统」的能力；并借此从财金资料中「洞悉」(Insight)资讯价值、建构知识。

　　另一方面，本书以习得的能力，逐一引导读者建构包含「财务计算」、「财富管理」、「金融行销」、「交易策略回测」、「交易策略执行」、「衍生性商品定价与分析」、「风险管理」、「创新商品设计」等不同主题的分析环境与资讯系统。

　　不管读者在金融业中的角色定位，属于「财务计算者」、「理财规划者」、「金融行销者」、「财务分析者」、「金融商品交易者」、「金融商品购买者」、「金融商品设计者」、「风险管理者」、「交易策略设计者」，皆能受益。

　　若读者在学界担任「金融科技」相关课程的教学工作，本书可以做为帮助学生建立金融科技「执行能力」的教科书；不仅让学生知道金融科技「是甚么? 有何影响?」，更能知道「如何做?」；如此才能在金融科技价值链中找到定位，而不至于被淘汰。

　　若读者在学界或实务界担任财金分析研究工作，本书得以帮助读者建构实作能力，解决研究过程资料取得与分析的瓶颈。

　　本书整合过去作者在「金融资讯」、「程式交易」、「理财规划」等着作的精要于一书，希冀带领读者建立后续学习金融科技的实作基础。

作者简介

姜林杰祐

　　学历
　　交通大学资讯管理博士

　　现职
　　高雄应用科技大学金融系暨金融资讯所教授

　　经历
　　高雄应用科技大学金融系主任暨金资所所长
　　交通大学资财系、工工所兼任
　　清华大学经济系、计财系兼任
　　台湾大学财金系兼任
　　上海交大高级金融学院高端培训课程讲师
　　台湾期货交易所、中国金融期货交易所程式交易课程讲座
　　期货公会、金融研训院、证券暨期货发展基金会讲师
　　金融研训院菁英讲座

　　专长
　　程式交易、金融资讯系统、金融工程、理财规划

第一篇 观念

•资讯科技在财金领域应用
1.金融管理是透过资讯流管理金流，金融业是资讯服务业】
2.金融业之变革】
3.金融服务业之竞争 — 资讯科技的需求面分析】
4.资讯科技如何提昇金融服务业之竞争力】
5.金融领域专业人士学习资讯工具的理由】
6.资讯技术在金融领域应用的方向 — 『资讯系统』、『资料挖掘』与『资讯方法』】
7.为何财金人必须学会资讯科技能力】
8.『使用者自建系统』(End User Computing；EUC)趋势与重要性】
9.以试算表(Excel)作为使用者自建系统环境的优势】
10.资讯系统之四个层次】
11.资讯能力学习途径】
12.资料在那里有区别】
13.本书金融应用领域的探讨范围】

•金融人为何需要学习资讯科技
1.从程式交易到金融资讯】
2.财金的跨域方向】
3.为何IT对于金融如此重要?】
4.资讯系统就像阳光空气水，有很自然，没有很致命】
5.以资讯科技创造财金理论模型的实务价值】
6.研究与实务落实的瓶颈何在?】
7.财金人才需求与能力落差】
8.教育系统中金融与资讯整合的尝试】
9.进入IT领域的路远比想像中的短】
10.对实务界，学会有效率处理资料能做甚么?】
11.对学术界，学会有效率处理资料有什好处?】
12.资讯方法跨域财金研究】
13.IT行业颠覆金融业】
14.开始付诸行动】

第二篇 技术

•使用Excel作资料与模式分析
1.Excel的基本使用  
2.从财务计算范例学习Excel的使用
3.Excel函数进阶使用
4.财务金融应用相关之Excel函数整理
5.Excel的资料处理功能
6.决策分析过程的软体应用
7.Excel统计分析工具
8.Excel数学规划求解工具
9.Excel目标搜寻方法

•以VBA开始学习程式设计
1.学习程式设计，为何重要?
2.建立资讯能力的学习途径
3.程式设计的基本概念
4.VBA程式编码快速入门 — 撰写并执行三种基本的程式结构
5.学习VBA语言常用指令与语法
6.学习以VBA开发图形使用者介面(GUI)系统
7.VBA程式侦错
8.财金领域VBA应用范例
9.VBA巨集的录写与执行

•类比学习VB与VC#程式设计
1.为何要学VB .NET
2.类比方式学习更多程式语言
3.BASIC语言发展简史
4.Web Service与Visual Studio .NET 整合开发环境(IDE)
5.由VBA学习VB .Net快速入门
6.学习VB.Net常用指令与语法
7.学习以VB.Net开发图形使用者介面(GUI)系统     
8.相较于VBA，VB.Net多了甚么?
9.由VBA学习VC# .Net快速入门
10.学习VC# .Net常用指令与语法』
11.以VC# .Net 开发图形使用者介面(GUI)系统
12.C#与VC++的比较

•财金资料的撷取与应用
1.取得财金资料的重要性
2.如何透过公开网站取得财金历史资料
3.如何透过公开网站取得财金即时资料
4.如何透过证券商的资讯服务取得财金历史与即时资料
5.如何透过资讯商的资讯服务取得财金历史与即时资料
6.『台湾期交所逐笔交易资料加值系统』应用
7.开放资料趋势与商机

第三篇 应用

•『财务计算』方法与应用
1.资产报酬与风险之观念与计算】
2.资金(货币)时间价值之观念】
3.资金(货币)时间价值之计算】
4.『计算商品的内部报酬率』应用】
5.『活化纸本行销文件』应用】

•『财富管理与金融行销』方法与应用
1.财富管理(理财规划)概论
2.以『教育规划』为例说明『分析式行销』的精神
3.理财计画缩影 —『为梦想准备资金』
4.以『资产配置』达成梦想计画的准备
5.全方位理财规划
6.退休规划试算分析以促成销售活动
7.金融科技(FinTech)趋势下，财管人的定位
8.理财规划观念汇整

•『投资策略分析』方法与应用
1.交易方式的演变
2.从主观交易到客观交易
3.程式交易之定义与特性
4.投资分析程序
5.策略回测方法介绍
6.使用『心理线指标』与『均线指标』建构复合交易策略
7.以Excel回测复合交易策略模型绩效
8.以VBA编码作2策略参数组合最佳化分析
9.以VBA编码作多策略参数组合剧本分析
10.以VBA编码回测复合交易策略模型绩效

•『投资策略执行』方法与应用
1.以参数设定与Reflesh方法定频更新取自网站的即时资料
2.以Windows API定频更新取自网站的即时资料
3.以历史资料模拟DDE取价并产生定频K线
4.以DDE取得远端报价并借由OnTime方法产生定频K线
5.以DDE取得远端报价并借由Windows API产生定频K线
6.以DDE取得远端报价、借由Windows API产生定频K线并以OnTime方法定时启动
7.以DDE取得远端报价、借由Windows API产生定频K线并驱动交易策略

•『财务工程与金融创新』方法与应用
1.衍生性金融商品简介
2.期货与远期契约简介
3.选择权定义与特性
4.选择权的评价
5.选择权的交易策略类型
6.选择权的避险操作
7.选择权的组合策略
8.选择权的套利操作
9.不同类别选择权
10.选择权相关资讯应用
11.以Black-Scholes公式评价选择权
12.选择权隐含波动率计算
13.选择权价格影响因素分析
14.以二项式方法评价选择权
15.以蒙地卡罗模拟方法评价选择权
16.选择权发行静态避险
17.选择权发行动态避险
18.选择权交易策略实作
19.财务工程概论
20.CPPI与TIPP保本商品
21.与选择权结合之保本商品分析
22.与选择权结合之高收益票券分析

第四篇 未来
•结论与后续学习建议

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