躁动的美元：明明是金融危机的源头，却又是国际关键货币的龙头，美元果真大到不能倒吗？该继续持有，还是快快退场？ pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

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　◎川普总统只说「美元太强了」，美元应声就跌，强势货币怎么会因为一句话就躁动？
　　◎这个国家花的比赚的多，为什么痛苦与损失却能让其他国家（包括台湾）承受？
　　◎量化宽松为何从无人敢用变争相实施？效果如何？
　　◎欧元、人民币、甚至是比特币，谁最可能（部分）取代美元成为下一个关键货币？
　　
　　本书作者为韩国三大电视台KBS国际经济新闻资深专家，
　　入社超过30年，洞察亚洲财经局势，分析国际经济走向，
　　他认为，美元，看似稳定的投资标的、货币强权，经济基底其实问题重重，
　　作者独家解密，从亚洲观点，看台、韩同身为美元外汇存底超高的国家，
　　面对未来走势，将如何因应？如何投资？怎么全身而退？
　　能否作为避险工具、让资产保值？或者大赚一笔？
　　
　　◎「连庄」全球最大赤字兼债务国，美元想安静都难。
　　‧亚洲各国力守美元，台湾也参一咖：
　　尽管债台高筑，美元却依然强势，因为亚洲各国为了出口只好维持货币弱势，
　　再加上手握大量美元外汇存底，不得不继续买美国债，使其维持涨势。
　　美国这种嚣张的特权，让它已经大到不能倒。所以，美元长期看涨？
　　
　　‧富者越富，贫者越贫——大国小国都一样：
　　金融海啸后，美国降低利率并大规模印钞，但挹注的资金没有帮助实体经济，
　　反而进入股市、房市，让资产市场资金过多，导致富者越富，穷者越穷，
　　老年退休者根本无法靠利息收入维生。这种现象，近年可望改善吗？
　　
　　‧石油不再是美国的软肋，反让美金更强：
　　美国是世界最大石油消费国，美元常因油价暴涨而暴跌，经济甚至受创，但
　　2014年美国钻出页岩油，可望在2030年成为能源自主国，不受油价波动影响，
　　作为国际货币会更稳吗？
　　石油输出国家组织联手降价，为什么还没伤到美国却动摇俄国国本？
　　
　　◎治理美元躁动——起码让她安分点。
　　‧脱美？亚洲各国外汇存底美元比重太高，开始结盟对抗美元：
　　亚洲各国该持有多少外汇存底，才能应付这躁动的美元？
　　看看新加坡和韩国怎么做。还有，
　　哪些国家组成「亚洲国家货币基金组织」，持有成员国货币，能消除美元躁动影响？
　　
　　‧世界经济主导权竞争，美中组联盟合纵连横：
　　中国积极主导「区域全面经济伙伴协定」（RCEP），
　　美国本来拉日本加入「跨太平洋伙伴关系协定」（TPP）抗衡，但川普上任后退出，
　　未来，到底是美国经济中国化还是中国经济美国化，就看双方较劲。
　　
　　作者从亚洲的观点提出：
　　‧不想让美国独大，人民币如果想成为关键货币，应该做出那些调整？
　　‧欧债欧元区危机怎么解，欧盟是升级还是步向形同解散？
　　‧日圆走低，照理说不利美国改善逆差，但这居然是老美为了自身利益而计算好
　　的战略，怎么说？
　　
　　美元是金融危机的源头，至今仍牢牢占住国际关键货币的龙头，
　　英镑曾经大到不能倒，但几年就交出王座，
　　美国会如何继续透过美元宰制全球经济？人民币会怎么削弱美元宰制力？
　　日圆有钱途吗？欧元是稳了还是又会乱？这些钱你该继续持有，还是快快退场？
　　
名人推荐

　　中华经济研究院院长／吴中书
　　中央研究院经济研究所所长／简锦汉
　　《今周刊》顾问、《财经热点》主持人／林宏文
　　投资专家／张真卿
　　知名财经专栏作家／李柏锋
　　知名财经部落客／Mr.Market

作者简介

郑必模

　　KBS经济记者，毕业于韩国外国语大学，在同所大学的国际经营研究所研读国际经济学。于成均馆大学研究新闻学，取得政治学硕士与传播学博士学位。曾是美国杜克大学的媒体研究员。
　　
　　1987年进入KBS电视台，近三十年来的大部分记者生活都在与经济新闻相关的部门度过。历任社会、国际、经济版记者，以及新闻节目《经济展望台》编辑兼主播、《取材档案4321》编辑、新闻总部经济科学组长、1TV新闻制作组长、经济新闻评论员等。此外，担任KBS局长级新闻委员并主持过KBS 1媒体评论节目《Media Inside》。关注媒体政治经济学与新闻学、金融危机与国际经济秩序之研究，以此为主题，活跃地进行演讲活动。
　　
　　着作包含《从新闻报导看到的七大新闻学问题》（共着）、《正确的新闻报导》（共着）等。

译者简介

林芳如

　　学生时期主修英中翻译，却对韩文情有独钟。现任自由译者，喜欢与文字打交道的纯粹生活。

　　赐教信箱：fangjulin2016@gmail.com
 

推荐序一 此后的国际金融赌局中，美国依旧作庄
推荐序二 美元不只躁动，还将继续兴风作浪

序言 金发女孩之死，白天鹅降临

第1章 量化宽松是什么？有用吗？
2008年金融海啸后，联准会前主席柏南奇力抗通缩、大量印钞。然而大笔钞票最终流向何处？为何富者越富、穷者越穷？金融投机分子捅的篓子却由大众承担？

第2章 就这样，美元从安定变成躁动
二战后，美国携各国打造布雷顿森林体系，以金本位及固定汇率制稳定国际金融。然而，美国财政赤字依旧无解，以致美元无力兑换黄金、旧制崩溃。此后，美元就这样继续躁动。

第3章 金融自由化：扼杀经济成长的元凶
1980年代后全球频繁发生金融危机，金融自由化尤为关键。它使各国金融体系改以资本市场为中心、促杂讯交易者决定股价，致国家或企业都重短期效益，经济成长就此遭到扼杀。

第4章 「连庄」全球最大赤字兼债务国，美元想安静都难
美国总是花得比赚得多，每年光利息就得还两千亿美元，还想铸造面额一兆美元的白金硬币了事。虽然此事以闹剧收场，但美国无疑成了大到不能倒的神话，可谓牵一发动全球。

第5章 美国双赤字，美国依然强到各国不要不要
一个国家的币值会反映出该国的经济，所以严重的赤字会使货币贬值。为什么最大债务国的货币美元仍持续弔诡升值？除了超级美元时代下的三大因素，页岩油更成为另一项利器。

第6章 人民币劲升？其实美国超怕RMB躁动
美国政商界指责，美国经济困境全因中国操作汇率，让贸易逆差扩大，引发迫使人民币升值的声浪。果真如此吗？还是只是爱国主义高涨下的政治喊话？美、中角力输赢未定。

第7章 欧元正站在十字路口，升级或解散？
欧债危机爆发、英国正式脱欧后，欧元区剩两条路：升级或解散。欧盟积极成立银行联盟，但各国经济实力、负债不一、没有汇率可以调节的状况下，欧盟能否逃出瓦解末路？

第8章 日圆风雨飘摇，升贬未卜
安倍政府射出三支箭后，经济成长连两季下滑，延后调涨税收，又得增发货币，该摆脱紧缩救经济，还是解决快要引发危机的庞大负债？三支箭射出后纷纷中的还是蜡烛三头烧？

第9章 治理美元躁动——起码让她安分点
金融全球化以资本自由化和开放市场为主，风险全球化随之而来。亚洲新兴国纷纷自立自强，以力抗美元独大，成果如何？未来又有什么阻碍？

结语 回到「布雷顿森林精神」

金融自由化：扼杀经济成长的元凶
 
从第二次世界大战后到1980年之前，还很少因金融功能彻底瘫痪，而出现金融危机。在1960年代，只有巴西在1963年曾发生金融危机。1970年代，全世界总共也只发生过三起金融危机，分别是1971年的乌拉圭、1978年的西班牙、1979年的泰国。然而，到了1980年代以后，金融危机频频发生，1980年至1997年间，足足有52次的金融危机，尤其是开发中国家特别常发生金融危机，多达先进工业国的两倍。
 
为什么在1980年代以后，金融危机会快速激增？早期研究指出，这是因为总体经济及疏于监管、规定。此外，研究更显示，低GDP成长率、高通膨率、高实质利率、贸易条件恶化等总体变数，使银行部门更脆弱，导致银行破产的可能性增高。
 
然而，光看这些总体经济变数，仍无法解释为什么会发生金融危机。对此，早期研究也指出，存款保险制度瘫痪、经营技术落后、缺少监督等，也就是银行部门的结构特性或制度因素，也是酿造金融危机的重大变数。
 
因此比起总体变数，最近许多研究更倾向，从决定金融部门状态的结构性因素之中，寻找金融危机的起因。其研究结果则是，1980年代后展开的金融自由化，是引发金融危机的关键因素。
 
连国际货币基金组织也注意到，1980年代以后特别常发生金融危机。国际货币基金组织小心翼翼的指出：「这时期中，许多国家金融部门虽然脆弱，却仍实施自由化，似乎与金融危机有关。」
 
针对选择金融自由化的国家，近期的研究也证实，金融自由化是触发金融危机的核心。1980年代中期以后，希腊、马来西亚、墨西哥、台湾、泰国等国，皆推动金融自由化，而这些国家的相关调查揭露，在金融自由化以后，银行风险和不稳定性确实大幅提升。
 
不仅如此，针对1980年后、推动金融自由化的53个国家，进行考证研究后发现，金融自由化果真使银行部门变得更脆弱。除此之外，另一项调查针对1975年至1955年间，20个国家内发生的26起金融危机，也证实其中的18次危机中，在危机爆发5年前，这些国家都曾实施金融自由化。

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