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　　★哥伦比亚商学院出版鉅献
　　★收录至今为止巴菲特长期投资组合中最详细的分析！

　　年获利20%可不可能？当然可以，只要选对公司投资！
　　为什么会选GEICO保险公司、可口可乐、美国航空、富国银行……？

　　用巴菲特的眼睛选股，你会选得更精准！
　　透过合伙人信函、公司文件、年度报告、第三方参考资料与其他原始资料，解析巴菲特的操盘细节和投资行动。掌握这些祕诀，不管任何景气都能和股神同步投资，稳健赚钱！

　　本书完整地呈现巴菲特一生最重要的20个投资案例，解密股神的获利行为和策略。大部分的案例适合私人投资者；即便是那些不适应多数投资者的私募股权投资，仍然可以从中学到很多经验，并且适用于同类上市公司的投资机会。

　　跟着巴菲特学什么？
　　★获得更高的标的公司资讯品质
　　→巴菲特投资成功有一个很重要的因素：收集丰富客观行业资讯。不只是查企业年度报告，更要观察相关行业的资料。

　　★利润增长的持续性
　　→以巴菲特为榜样的投资者一般会选择：历久不衰的品牌或资金收益率高的公司。但从本书可看出，巴菲特更重视收入和利润的可续性，寻找有护城河的企业来投资。

　　★让机会驱动投资获利
　　→巴菲特不仅仅是使用「价值投资法」，他更是把自己的投资策略与市场状况和个人投资计画结合。「价值型」、「套利型」、「控股型」三种投资方式可长远地跑赢市场。

　　★公司赚钱与否取决于管理阶层
　　→经过这么多年的变迁，巴菲特投资方式有一点是一如既往：把好的管理层作为一流投资最重要的标准。有诚信、有能力的经理人，会跟投资人一样有共同的利益追求。

名人推荐

　　──理财名人专业推荐──
　　Mr.Market市场先生／财经作家
　　股海老牛／《股海老牛专挑抱紧股》作者
　　股鱼／东森理财达人秀－存股Debug 投资达人
　　陈重铭／《不败教主的300张股票存股术》作者
　　许凯廸博士／股感资讯事业总监
　　华伦老师／《流浪教师存零股存到3000万》作者
　　雷浩斯／价值投资者、财经作家

　　──国际媒体盛赞──
　　巴菲特的投资理念已经被广泛谈论，但可惜是实际投资的内容却很少。透过挖掘长期被遗忘的年度报告并分享他自己深思熟虑的见解。本书作者在理解巴菲特如何投资方面完美的填补了缺失。──（Robert Vinall，RVCapital执行长）

　　在众多的巴菲特书籍市场中，投资组合经理陆晔飞撰写了一本独特的、有大量讯息的书。本书分析了巴菲特最值得注意的20个投资案例，从1958年开始持续到今天。一定要读！──（John Mihaljevic，畅销书《The Manual of Ideas》作者）

　　对巴菲特五十多年职业生涯中的二十项关键投资进行简单实用的分析。作者在描述巴菲特在评估每项投资的风险回报情况时所关注的关键因素做得非常出色。对于对长期投资感兴趣的人，本书中有许多教训可供学习。──（John Elkann，Exor SpA董事长兼执行长）

　　路晔飞回顾了巴菲特整个投资生涯中最重要的投资，让我们更轻松地追随他。作者提供了他的分析，并邀请我们坐在巴菲特的位置，提供尽可能多的主要讯息来源──巨量的研究成果。人们甚至有一种与巴菲特一起达到某些重要投资洞察力的感觉，这极大地影响了作为投资者的发展。──（Joel Cohen，麻省理工学院投资管理公司）

　　对于认真的投资者和分析师而言，这本书可以让他理解，为何巴菲特的人格特质能如此让人疯狂崇拜，这本书值得强烈推荐。──（出版者周刊）

　　本书深入提供了价值投资的深刻见解。──（Seeking Alpha）

　　透过审查巴菲特从1960年至2011年的20项投资，陆晔飞分析了巴菲特每一个投资案例以及从中吸取的教训。本书必定会吸引价值投资者和那些希望从巴菲特的投资经验中受益的人。──（M. Ali Khan, Abram Hutzler，约翰霍普金斯大学政治经济学教授）

　　巴菲特长期投资组合迄今为止最详细的分析。──（Value Walk）
 

作者简介

Yefei Lu陆晔飞

　　现任股东价值管理公司（Shareholder Value Management AG）投资组合经理，拥有伦敦商学院工商管理硕士学位和斯坦福大学经济学学士学位。股东价值管理公司是一家位于德国法兰克福的价值投资公司。此前，作者后就职于麦肯钖公司柏林办公室和慕尼黑的府伦家族投资办公室。

致谢
前言

第一部分 合伙制年代（1957～1968年）
第1章 1958：桑伯恩地图公司
第2章 1961：登普斯特机械制造公司
第3章 1964：德州国民石油公司
第4章 1964：美国运通
第5章 1965：波克夏‧哈萨威

第二部分 中期（1967～1988年）
第6章 1967：国家赔偿公司
第7章 1972：喜诗糖果公司
第8章 1973：《华盛顿邮报》
第9章 1976：政府雇员保险公司
第10章 1977：《水牛城晚报》
第11章 1983：内布拉斯加家具卖场
第12章 1985：大都会广播公司
第13章 1987：所罗门公司──优先股投资
第14章 1988：可口可乐公司

第三部分 近期（1989～2014年）
第15章 1989：全美航空集团
第16章 1990：富国银行
第17章 1998：通用再保险公司
第18章 1999：中美能源公司
第19章 2007～2009：北柏灵顿公司
第20章 2011：IBM

第四部分 经验总结
第21章 巴菲特投资策略的演进
第22章 我们能从巴菲特身上学到什么

附录A 308
附录B 309


 

我们能从巴菲特身上学到什么
 
在过往的这些年间，巴菲特几乎论述过所有相关的投资话题—或是透过他给股东的信函，或是在访谈或文章里。从这些论述中，你可以总结编辑出一张投资忠告清单，内容从如何看待风险和回报，到如何考虑组合帐户的配置问题。本书将重点放在，投资分析师在考虑一间巴菲特所投资的公司时，所观察到的要点，所以，我就把我的学习要点和经验总结指向那些有利于成为更好投资者的关键问题。这些经验总结代表了我分析巴菲特20 个主要投资案例（本书所呈）时的全心解读，包括我发现的一组非常有深度的看法，以及一些非常基础但值得复述的条理—虽然它们对深谙价值投资内涵的投资人并非什么新知识。同样地，这份清单本质上（或至少部分）是主观的。所以，我鼓励读者能够根据所呈证据形成自己的观点，总结出更多的投资智慧。
 
A. 资讯的品质
 
多数以巴菲特为榜样的价值投资者都知道，他相信做基础调查研究的重要性，而且，一旦做完这种调查研究，他就会以一种聚焦的方式进行投资。按照巴菲特的说法，投资之路就像是一张只有20个孔所用的穿孔卡片，每个孔位都代表着一位投资者一生中的一次投资。不过在此，有两点关键问题并没有被大众充分理解：好的调查研究对巴菲特意味着什么；相比于投资的多元化，为何巴菲特更钟情于几个行业。

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