企业专利策略、布局与货币化 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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本书是第一本探讨企业专利策略、企业专利布局及活化专利资产的专书。透过本书，企业经营者、企业管理者、研究开发者以及科技管理或智财领域的研究者，可以了解到：

　　—如何规划有效的企业专利策略；
　　—如何有效的进行专利布局；
　　—如何有系统的进行专利开发；
　　—如何有效的进行专利资产的活化。

　　另外本书对于当前最新专利发展趋势，以及国际专利交易的现况，都有详细的解说与实例分析。可以说是一本企业专利经营管理的全方位宝典。
 

现代企业财务管理：理论与实务前沿 图书简介 本书旨在为现代企业管理者、财务专业人士以及相关领域的学生提供一套全面、深入且具有前瞻性的企业财务管理理论框架与实务操作指南。在当前全球经济格局深刻变化、技术迭代加速的背景下，企业对精细化、战略化财务管理的诉求日益迫切。本书紧密围绕这一核心需求，从基础理论的夯实到前沿热点问题的剖析，力求构建一个既有学术深度又具实践指导意义的知识体系。 第一部分：财务管理基石与战略视角 本部分重点回顾并深化了财务管理的基础概念，强调了财务职能如何从传统的核算、筹资支持角色，向驱动企业价值最大化的战略伙伴转型。 第一章：财务管理概述与价值导向 本章首先界定了现代企业财务管理的范畴及其在企业治理结构中的核心地位。详细阐述了“股东财富最大化”这一核心目标在不同所有权结构下的具体体现与挑战。重点讨论了价值创造的财务逻辑，分析了企业价值的构成要素（如增长潜力、盈利能力、风险水平），并引入了经济增加值（EVA）、市场增加值（MVA）等先进的价值评估指标，引导读者树立起以价值为导向的财务思维。同时，解析了公司治理结构对财务决策质量的影响，特别是董事会在财务监督与战略决策中的作用。 第二章：财务分析与报告的深度解读 财务报告是企业财务状况的“体检报告”。本章超越了传统的比率分析，深入探讨了高质量财务分析的方法论。内容涵盖了对现金流量表的“穿透式”分析，如何从报表中识别潜在的会计操纵行为（Earnings Management），以及运用杜邦分析体系的扩展版本来探究企业盈利能力的深层驱动因素。针对国际化企业，本章还探讨了IFRS与GAAP准则差异对财务报表可比性的影响，并介绍了利用非财务信息（如ESG数据）来丰富财务分析的框架。 第二部分：资本结构、融资决策与风险控制 企业生存与发展依赖于最优的资本配置。本部分聚焦于企业如何科学决策融资结构、管理营运资金，并有效应对各类财务风险。 第三章：资本结构理论的实践应用 本章系统梳理了经典资本结构理论（如MM定理、权衡理论、信号理论），并结合中国及全球市场环境，探讨了最优资本结构的确定路径。内容细致剖析了债务融资与股权融资的成本、收益与信号传递效应。特别关注了不同融资工具（如可转债、混合型证券）的特征及其在不同生命周期企业的适用性。本章引入了实时资本结构动态调整模型，以应对市场波动对融资决策的影响。 第四章：营运资金管理与现金流优化 营运资金是企业的“血液”。本章详尽阐述了存货、应收账款和应付账款的精细化管理策略。对于应收账款，探讨了信用政策的制定、催收效率的提升以及应收账款证券化的操作流程。在现金管理方面，本书不仅介绍了传统的现金预测方法，更侧重于现金池管理、供应链金融的引入，以及利用金融科技手段实现实时监控与自动调拨，确保企业在保持流动性的同时，最大限度地提高闲置资金的使用效率。 第五章：企业全面财务风险管理框架 现代企业面临的风险日益复杂。本章构建了一个整合的财务风险管理（ERM）框架，涵盖了市场风险（利率、汇率）、信用风险和流动性风险。在汇率风险管理方面，详细讲解了远期合约、期权、掉期等衍生工具的套期保值策略，并强调了套期保值会计处理的合规性与有效性。对于信用风险，重点分析了信用评级体系的应用与内部信用控制体系的构建。 第三部分：投资决策、绩效评估与回报机制 有效的投资是企业成长的引擎，而科学的绩效评估则是确保投资方向正确的导航系统。 第六章：长期投资决策的决策模型 本章深入探讨了长期资本预算的决策流程，从识别投资机会到最终决策。除了净现值（NPV）、内部收益率（IRR）等传统方法，本章重点引入了实物期权（Real Options）理论在投资决策中的应用，尤其适用于那些具有高度不确定性和未来调整空间的战略性投资项目（如研发、市场扩张）。书中通过多个案例展示了如何量化“等待、扩展、放弃”等期权价值，从而避免因过度保守或激进而导致的决策失误。 第七章：企业绩效管理体系的设计与实施 本章的核心在于将企业的战略目标有效地转化为可衡量的绩效指标。本书系统介绍了平衡计分卡（BSC）的构建过程，并将其与价值管理理论相结合，探讨如何设计一套能够激励跨部门协作、驱动长期价值的绩效评估体系。内容还包括剩余收益（Residual Income, RI）和经济利润（Economic Profit）在不同业务单元绩效评估中的应用，以及如何设计科学的激励薪酬结构来匹配管理者的长期利益。 第四部分：前沿财务议题与数字化转型 本部分关注当前全球财务管理领域的热点趋势，特别是技术进步对财务职能带来的颠覆性变革。 第八章：企业兼并与收购（M&A）的财务逻辑 M&A是企业实现外延式增长的关键手段。本章详细剖析了并购的财务可行性分析，包括目标企业估值方法（DCF、可比公司法、可比交易法）的深化应用。重点分析了不同并购模式（股权 vs. 资产）的财务影响，以及交易后的整合与协同效应的财务衡量。本章强调，成功的并购不仅仅是估值游戏，更是对整合后新实体价值创造能力的精确评估。 第九章：数字化时代下的财务创新与挑战 随着大数据、人工智能和区块链技术的发展，财务职能正经历一场深刻的数字化转型。本章探讨了机器人流程自动化（RPA）在财务共享服务中心中的应用，如何利用数据分析（Analytics）提升预测准确性和决策速度。此外，本书还深入讨论了区块链技术在提升供应链金融透明度、简化跨境支付结算方面的潜力，以及企业在数据安全与隐私保护方面应采取的应对措施。 第十章：可持续发展与ESG财务报告 在投资者日益关注非财务信息的背景下，ESG（环境、社会和治理）已成为影响企业融资成本和市场估值的关键因素。本章介绍了可持续发展会计与报告的国际标准（如GRI、SASB），分析了企业如何将ESG目标嵌入财务规划与投资决策中，以及如何量化“绿色投资”的财务回报与风险缓解作用，引导企业实现负责任的长期价值增长。 本书结构严谨，理论阐释深入浅出，配以大量案例分析与实务模型，旨在帮助读者全面掌握现代企业财务管理的精髓，提升企业应对复杂经济环境的战略财务能力。

作者简介

黄孝怡

　　学历
　　国立台湾大学机械工程博士
　　国立台湾大学经济系硕士专班
　　国立政治大学科管与智财所博士候选人

　　经历
　　高苑科技大学机械与自动化系助理教授
　　现任职于经济部智慧财产局

　　专长
　　专利实务、科技管理、机械热流、能源工程
 

第一篇 绪论篇
第一章 新时代企业面临的专利挑战    
1.1 专利市场交易状况及其解析
1.2 从专利交易现况看专利发展趋势
1.3 企业如何面对专利挑战

第二篇 企业专利策略
第二章 从企业策略到企业专利策略    
2.1 企业策略与策略管理的发展
2.2 企业策略的内涵
2.3 企业为何需要专利策略
2.4 企业策略与企业专利策略的关联
2.5 小结—企业专利策略的分类与选择
第三章 企业专利策略    
3.1 什么是企业专利策略
3.2 企业专利策略的本质
3.3 企业专利策略的规划
3.4 企业专利策略类型（一）—以资源基础为核心的企业专利策略
3.5 企业专利策略类型（二）—以核心能力为核心的企业专利策略
3.6 企业专利策略类型（三）—以持续创新为核心的企业专利策略
3.7 结论
第四章 企业专利策略的规划与实施    
4.1 企业专利策略的规划
4.2 企业组织与企业专利策略
4.4 企业专利策略与专利组合的关系

第三篇 企业专利布局
第五章 企业专利布局    
5.1 企业专利布局的定义与价值
5.2 企业专利布局的内涵
5.3 企业专利布局的原则
5.4 企业专利策略与专利布局
第六章 策略性专利布局—专利组合    
6.1 专利组合的类型与模式
6.2 专利组合理论简介
6.3 从企业专利布局到专利组合设计
第七章 技术性专利布局—专利探勘    
7.1 技术性专利布局与专利探勘的起源
7.2 专利探勘与TRIZ理论
7.3 TRIZ理论简介
7.4 如何以TRIZ理论进行专利探勘
7.5 专利探勘的新方向—人工智慧与大数据的应用

第四篇 专利商业化与货币化
第八章 专利商业化    
8.1 企业专利商业化与专利收益
8.2 专利商业化的定义与条件
8.3 专利商业化的类型
8.4 专利商业化的策略与实施
8.5 专利商业化的挑战与因应之道
第九章 专利货币化的演进      
9.1 从专利商业化到专利货币化
9.2 专利货币化的内涵
9.3 专利货币化的参与者
第 十 章 专利货币化实例    
10.1 企业专利货币化类型
10.2 企业专利货币化例（一）—专利证券化
10.3 专利货币化例（二）—专利担保融资
10.4 其他类型的专利货币化
第十一章 企业如何进行专利货币化    
11.1 从企业专利策略、专利组合到专利货币化
11.2 建立可货币化的专利资产
11.3 专利审计与尽职查核
第十二章 结论—企业应该如何经营专利    
12.1 企业专利经营的实例
12.2 结论

 

序言

重视专利为企业永续经营之道

　　本书《企业专利策略、布局与货币化》可以说是《专利与企业经营策略》的续篇，全书主要分为企业专利策略、企业专利布局与专利货币化三个部分。主要在说明企业如何将专利从无到有，并加以商业化、金融化的历程。

　　目前专利发展的，早已跳脱了「单纯技术保护」的目的，而从「市场驱动」而进入了「金融趋动」的模式。也就是说专利除了做为厂商在市场中竞争的法律工具，也越来越被当作具流动性的资产。因此，企业进行专利活动时必须在策略指导下进行，然后能有系统的、有效率地进行专利的开发、最后能将专利转化成金融性质的资产。而本书的三个部分，正是依照这三个流程做详尽的说明。

　　众所周知的，美国是世界上专利最发达的国家，除了美国拥有悠久的创新传统外，另一个重要的原因是美国拥有全世界发展最完善的交易市场，以及最活跃的专利交易活动。在专利交易市场中，有中介者穿针引线，一方面为需求方搭桥寻找合适的专利，但另一方面也替专利权人寻找诉讼机会。这样靠诉讼或诉讼仲介获利的模式虽然被诟病已久，但不可讳言的，活跃的交易带来更多的供给，因此专利的开发与专利的申请得以延续及成长，专利的组合也越来越多元。但另一方面，对于原本对专利陌生或是对专利无法投入大量资源的企业，就面临了随时被其他竞争者以专利诉讼狙击的机会。

　　因此，想要永续经营的企业，都必须考虑专利的问题，特别是必须思考在有限资源下，如何建立有效的专利防御网。这必须由企业规划本身专利的策略、建立有效的专利组合、以及将专利资产活化三个步骤来完成，这也是本书最主要的内容。而企业在规划专利策略与专利组合时，最好能与本身的经营策略相结合，以期透过专利活动提升企业本身的竞争能力与经营能力。因此本书对于企业专利策略的建议，主要根植在企业的经营策略上，而这些经营策略的原理，多半在《专利与企业经营理论》书中加以讨论说明。本书中也有许多实例，可以对应到《专利与企业经营理论》中的理论，也验证了企业经营理论在企业专利活动中的重要性。

　　在本书行将付梓之前，又发生台湾的半导体设备大厂被英特格（Entegris）控告侵权并要付出高价赔偿的案子，虽然家登决定上诉，但这件事情已告诉我们：当企业发展到一定阶段，具有一定的市场能见度时，很难避免其他竞争者的专利诉讼。此时企业如果没有完善的策略与专利保护网，很难不蒙受声誉及实质上的损失。希望本书的目的就是希望企业能重视企业专利的策略与布局，以避免因为专利的诉耸影响企业的发展。
 

1.1专利市场交易状况及其解析
 
一个众所周知的事实是：企业进行研发需要投入可观的资金，虽然有部分的成本可以从商品的上市或技术授权获得的收益来回收，但企业还是必须为失败与风险付出成本；另一方面，如果企业要以法律来保护研发成果，就必须再付出额外的成本，包括专利的申请费、审查费与年费，还有保护权利所需的成本如诉讼费用等。这些费用对企业不啻为一笔沉重的负担。因此，企业通常会採取多元的管道，以从研发成果获利。而在专利市场进行专利交易，就成为企业获利的重要管道之一，而专利的市场交易也具有特殊的意义；因此本书首先将讨论专利市场交易的最新状况，包括专利交易市场的规模、交易的标的，以及其所代表的意义。
 
一、专利市场交易的规模
 
关于专利市场的交易规模，因为缺乏全球性的公开交易市场，或是整合的公开交易记录，因此要了解全球专利交易的总量和专利市场规模的大小，并不是一件容易的事。所以，目前专利市场的研究资料通常来自商业情报机构。所幸近年来专利资料逐渐受到重视，专利也逐渐被接受成为一种可以交易的，并能协助企业获得竞争优势的资产，因此掌握专利情报也等于掌握了商业情报；而一些专利情报分析单位也应运而生。这些单位多半来自从事智财工作的法律专业单位，或是产业研究单位。例如Richardson等人经过6年的追踪，以美国专利商标局（USPTO）的专利数据和USPTO Assignment资料库、Derwent Innovation、PatSnap和来自DocketNavigator的专利诉讼资料作为资料来源，总共涵盖了125亿美元的专利资产，包括超过3,500个专利包（Patent Package），其中包括超过86,000个专利资产。透过这些来源的数据，Richardson等人提出了针对专利经纪和私人市场的专利交易之统计分析。

评分☆☆☆☆☆

讀完《企業專利策略、布局與貨幣化》這本書，我的腦袋瓜裡充滿了各種想法，感覺以前對專利的理解實在是太狹隘了。書中關於「布局」的部分，讓我有了一種「戰略思維」的升級感。我之前總覺得專利申請就是填填表格、畫畫圖，然後就放著。但書裡強調，一個好的專利布局，應該是能夠預見未來的技術發展趨勢，並且提前卡位。 我特別喜歡書中關於「專利圍牆」和「專利盾牌」的比喻，讓我很清楚地了解到，專利不只是為了保護自己，更是為了在競爭激烈的市場中，為企業建立一道不易被突破的防線。書中還提到，如何透過專利的「組合」來增加談判籌碼，甚至形成市場壟斷。這讓我開始重新審視我們公司現有的專利，是不是真的在策略上做到了最好的應用。書裡舉的那些企業如何透過專利布局，成功擊退競爭對手，或是成功取得市場領導地位的案例，都讓我印象深刻。這本書讓我明白，專利不再是研發的附屬品，而是企業能否持續生存和發展的關鍵戰略元素。

评分☆☆☆☆☆

哇，最近真的被一本叫做《企业专利策略、布局与货币化》的书給「燒」到了！身為一個在台灣科技業打滾多年的小螺絲釘，每天都在跟專利打交道，有時候真的覺得霧裡看花。這本書的標題一看就擊中我的痛點，想說應該能幫我釐清很多概念。 老實說，我一開始對「貨幣化」這個詞還比較模糊，想說專利不就是保護技術、防止別人抄襲嗎？但書裡實際探討的，遠比我想像的要深入。它不只講了怎麼申請專利、怎麼「囤積」專利，更重要的是，它告訴我們這些專利實際能「賺到錢」的可能性。例如，書中有提到一些企業透過專利授權、專利出售，甚至建立專利池來創造額外收入的案例。我特別感興趣的是，書中分析了不同產業對於專利貨幣化的方式差異，像是軟體、生技、機械等，它們的專利價值評估和變現途徑都有著明顯的不同。這讓我開始重新思考，我們公司現有的專利組合，是不是還有很多潛力沒有被發掘？書中還引導我去思考，專利不再只是研發部門的「裝飾品」，而可以成為公司重要的「資產」和「獲利來源」。尤其是在現今競爭激烈的市場環境，如果能有效地利用專利，將技術優勢轉化為實質的經濟效益，絕對是一大加分項。

评分☆☆☆☆☆

這本書《企業專利策略、布局與貨幣化》真的是一本讓我眼睛為之一亮的著作。身為一個在台灣金融產業工作的人，雖然離專利比較遠，但對企業價值創造一直很有興趣，這本書恰好提供了從專利這個角度切入的獨特視角。我原本以為專利跟我們這種行業關係不大，但書中關於如何將專利作為一種無形資產來評估、交易，甚至用於融資的討論，讓我大開眼界。 書中對於「貨幣化」的探討，遠超過我的預期。它不只講了專利權的交易，還包括了專利質押貸款、專利證券化，甚至是透過專利訴訟來獲取賠償，這些都讓我看到了專利在金融層面的巨大潛力。書中還分析了一些跨產業的專利交易案例，展示了專利的跨領域應用和價值轉化，這對我理解企業的多元化經營和資產配置，有很大的啟發。以往覺得專利是科技業的專利，現在才發現，原來專利的價值可以延伸到這麼多領域，甚至影響到企業的財務表現和市值。這本書讓我開始思考，在未來，企業的無形資產，特別是專利，將會在價值評估中扮演越來越重要的角色。

评分☆☆☆☆☆

坦白說，我對專利的概念一直停留在比較基礎的認知，覺得大概就是保護研發成果，不讓別人偷去。但這本《企業專利策略、布局與貨幣化》完全顛覆了我的想法，讓我看到了專利更為廣泛和深層的價值。書中對於「策略」的闡述，讓我理解到專利並不是孤立的，而是必須與企業的整體營運策略緊密結合。 我印象最深刻的是，作者提到很多企業往往在事後才想到專利，而忽略了在產品開發初期就將專利策略納入考量。書中探討了如何透過專利分析來預測市場趨勢、識別潛在的競爭風險，以及發現新的技術藍海。其中關於「先發專利」和「後發專利」的比較，以及如何透過專利來塑造市場標準，都讓我受益匪淺。更讓我感到驚喜的是，書中也觸及了專利與品牌、專利與知識產權交叉使用的戰略，這讓我覺得自己對專利的理解，從單一的保護功能，擴展到了更全面的戰略應用。這本書就像一本指引，讓我知道如何更聰明、更有效地利用專利，為企業的長期發展打下更穩固的基礎。

评分☆☆☆☆☆

這本《企業專利策略、布局與貨幣化》實在太有料了，我翻了好幾遍，才勉強消化其中的精華。書裡面關於「布局」的部分，讓我對專利的戰略性有了全新的認識。我以前總覺得申請專利就是要快、要多，能申請到就盡量申請。但作者在書中強調，專利的布局不是隨意的堆積，而是要圍繞著公司的核心技術、產品線，甚至長遠的發展方向來進行。 書中舉了很多實際案例，像是如何透過「專利網」來保護自己的核心技術，同時又能在競爭對手的專利攻擊下保有空間。我特別喜歡其中關於「防禦性專利」和「進攻性專利」的區分，以及如何根據公司的不同階段和市場策略來調整專利布局的重點。書裡還討論了「專利地圖」的繪製，這讓我第一次了解到，原來可以透過視覺化的方式，清楚地呈現出技術發展趨勢、競爭對手的專利佈局，以及我們自身專利的強弱點。這對於我們在研發投入方向、技術合作選擇，甚至併購決策上，都提供了非常重要的參考。以前覺得專利很遙遠，現在覺得它其實跟公司的生死存亡息息相關，策略性的專利布局，真的能為企業築起一道堅實的護城河。