具体描述
本书特色
「CFP考题精选」系列书具备以下四大特色：
特色一：各章节重点系统整理 每小节后均提供试题练习
特色二：近千题精选模拟考题涵盖所有考试内容
特色三：历届应试考生提供考题类型汇整
特色四：完整的考题详解
著者信息
图书目录
第一模组 基础理财规划内容
第一章：理财规划流程
第二章：个人财务报表与预算编制
第三章：存款与流动资产之管理
第四章：住屋及重大支出规划
第五章：信用之管理
第六章：保险需求之管理
第七章：投资之管理
第八章：退休及财产移转规划
模拟考试卷Ａ
模拟考试卷Ｂ
模拟考试卷Ｃ
模拟考试卷Ｄ
模拟考试卷E
图书序言
序
取得CFP国际认证理财规划师执照，可以说是理财从业人员自我挑战的标竿。但是也必须耗费很多时间、金钱与精力才能达成。"CFP考题精选"，题型涵盖所有出题的类型，尤其是综合题的部份，更是作者绞尽脑汁，模拟各种情况设计问题与可供选择的答案。
让考生熟悉各种出题类型，考试的时候可以胸有成竹，冷静的根据解题步骤，把正确答案圈选出来。由于CFP不公布考题，本书特邀历届CFP应试考生，提供历届实际测验考题型态及内容，因此书中的练习试题具极高之参考价值，考生可以多加利用，利用本书学习如何分析解题。书中的重点整理及试题已经涵盖了所有考试的范围。本系列书内容往后会跟着主考机关公佈之考试内容及近年出题趋势之变化作改版，也希望购买本书的读者能够提供宝贵的意见，让本书对提升考生应考实力，更有帮助。
图书试读
用户评价
说实话，我当初看到《CFP考题精选 - 第一模组：基础理财规划》这个书名的时候，心里是有点犹豫的。一方面，我对“考题精选”这四个字抱着期待，希望能通过练习题来检验自己的学习成果；但另一方面，我又担心它会过于侧重“考题”，而忽略了基础知识的系统性讲解。然而，当我拿到这本书，仔细翻阅后，我发现我的顾虑是多余的。这本书的优点在于，它完美地平衡了“理论”和“实践”之间的关系。 它并没有上来就给你堆砌海量的考题，而是先用相当的篇幅，对“基础理财规划”模块的核心概念进行了清晰、简练的梳理。这些梳理不是那种照本宣科的复述，而是用一种更加易于理解的方式，将复杂的金融术语和理论，转化成我们能够轻松掌握的知识。比如，在讲到“风险承受能力评估”的时候，它不仅仅是给出了一个评估表格，更重要的是解释了不同风险偏好等级的人，在投资时应该注意的事项，以及如何根据自身情况来选择合适的投资产品。 然后，在每一章的理论讲解之后，它会紧接着呈现与该知识点紧密相关的考题。这些考题的设计非常有匠心，它们不仅仅是简单的选择、填空，更多的是需要分析、计算、甚至是要你模拟一个场景来给出建议的案例分析题。这非常贴近 CFP 考试的实际情况，因为 CFP 考试绝不是死记硬背就能通过的。在对这些考题的解答部分，这本书更是下足了功夫。它不仅仅给出标准答案，还会对解题的思路、关键步骤、以及可能存在的陷阱进行详细的讲解。我特别欣赏它在解析中提到的“解题技巧”，比如如何快速识别题干中的关键信息，如何运用排除法来选择答案，这些都是非常实用的应试策略。 读完这本书，我感觉自己对基础理财规划的理解，已经上升到了一个新的高度。它让我明白，CFP 考试不仅仅是在考察你对知识的掌握程度，更是在考察你运用这些知识来解决实际问题的能力。这本书就像是我的“考前冲刺指南”，它用最直接、最有效的方式，帮助我把零散的知识点串联起来，形成一个完整的知识体系，并且大大提升了我应对各类考题的信心。
评分我一直觉得，准备 CFP 考试，最怕的就是那种“闭门造车”的感觉，就是你埋头苦读，却不知道自己到底掌握了多少，也不知道哪些才是重点。这本书的出现，就像在我迷雾重重的备考之路上点了一盏明灯。它没有那种“炫技”式的长篇大论，而是直击考试的核心。第一模块，基础理财规划，听起来简单，但里面涉及的知识点其实非常庞杂，从宏观经济分析到微观的风险管理，再到各种金融产品的介绍，可以说是一个“大杂烩”。 这本书就很巧妙地将这些看似分散的知识点，通过“考题精选”这个载体，重新串联了起来。它挑选的考题非常有代表性，涵盖了历年考试中出现频率较高、或者难度较高的题型。更重要的是，它对每一道题的解析都做到了“庖丁解牛”般的精细。它会把解题思路一步步拆解开来，告诉你应该从哪个角度入手，需要用到哪些公式或者理论，以及在计算过程中容易出错的地方。我特别喜欢它在解析中穿插的一些“考场技巧”或者“解题陷阱”的提示，这些都是在教科书上学不到的，却对实际考试非常有帮助。 举个例子，关于个人所得税的计算，这部分知识点很多人都觉得头疼，因为税法条例比较复杂。这本书就专门挑选了几道关于个人所得税计算的典型考题，并且在解析中详细说明了不同收入来源的税率、扣除项、以及如何准确计算应纳税额。它还列举了一些常见的错误计算方式，让我恍然大悟，原来我之前一直理解有偏差。通过这种方式，我不仅掌握了知识点，更重要的是学会了如何在考试中灵活运用这些知识，快速准确地解决问题。这本书真正做到了“授人以鱼不如授人以渔”，它教会我如何思考，如何解题，而不仅仅是把答案喂给我。
评分哇，最近我可是被 CFP 考试折腾得够呛，尤其是第一模块「基础理财规划」这一块，感觉像是在啃一本天书！幸好，我在逛书店的时候，偶然发现了这本《CFP考题精选 - 第一模组：基础理财规划》。说实话，一开始我只是抱着试试看的心态，毕竟市面上的 CFP 教材多如牛毛，质量参差不齐，很容易踩雷。但翻开这本书，我立刻被它深深吸引了。 首先，它不像市面上很多教材那样，上来就是一堆理论概念，让人头昏脑涨。这本书的内容组织非常清晰，它没有直接把考题扔给你，而是先系统性地梳理了基础理财规划的各个核心知识点，并且用了很多生活化的例子来解释，比如如何评估家庭的财务状况，什么是风险承受能力，以及常见的投资工具（股票、债券、基金等）的特点和风险。我印象最深刻的是，它用一个虚构的家庭作为案例，一步步地分析了他们的收支情况、资产负债，以及如何根据他们的年龄、职业、家庭成员等因素，量身定制一份初步的理财规划。这种“情景教学”的方式，让我觉得那些枯燥的理论瞬间活了起来，也更容易理解它们在实际生活中的应用。 而且，这本书的编排也很人性化。每个章节都会在讲解完理论知识后，立刻跟上一些与该知识点相关的典型考题。这些考题不是那种简单的选择题，很多都是需要你结合实际情况进行分析和计算的案例题。书里对这些考题的解答也非常详尽，不仅仅是给出正确答案，更重要的是解释了为什么这个答案是正确的，以及在解题过程中需要注意的关键点和易错点。这让我能很快地发现自己在哪些方面还有不足，并且针对性地进行复习。我感觉这本书最大的亮点就是它的“实战性”和“针对性”，它真的把 CFP 考试的精髓提炼出来了，让备考过程不再是盲目刷题，而是有章可循。
评分准备 CFP 考试，对我来说是一场漫长的“战役”，而“基础理财规划”模块，无疑是这场战役中最基础也是最关键的“阵地”。我曾经尝试过许多不同的学习资料，但总觉得缺少了那么一点“点睛之笔”。直到我遇到了《CFP考题精选 - 第一模组：基础理财规划》，我才真正感受到了“柳暗花明又一村”的惊喜。 这本书最让我欣赏的地方，在于它并没有将“考题”孤立出来，而是将“考题”与“知识点”完美地结合在了一起。它首先会清晰、简洁地梳理“基础理财规划”的核心概念，用非常贴近生活的语言，将那些复杂的金融术语解释得通俗易懂。比如，在讲解“财务健康度评估”时，它不仅仅是介绍一些财务指标，而是会通过一个家庭的实际财务状况，来展示这些指标的意义，以及如何通过这些指标来诊断财务问题。 然后，紧随其后的考题，就成为了检验学习成果的绝佳工具。这些考题，我敢说，绝对是“精挑细选”过的，它们紧扣考试的重点和难点，题型多样，并且很多都需要你进行深入的分析和计算。这让我能够在短时间内，高效地掌握考试的脉络。 而这本书最让我感到“物超所值”的，是它对每一道题的详尽解析。它不仅仅是给出答案，更重要的是，它会把解题的思路、所依据的理论、以及关键的计算步骤，都讲解得一清二楚。这种“举一反三”的解析方式，让我能够深刻地理解每一道题背后的逻辑，从而触类旁通。特别是那些容易出错的题目，书里都会详细说明，并且给出避免错误的方法。 通过这本书，我感觉自己对基础理财规划的知识体系，已经有了非常坚实和系统的掌握。我不再对考试感到迷茫，而是充满了信心。这本书，绝对是我备考 CFP 过程中，最不可或缺的一本“攻略”。
评分我一直认为，要考过 CFP，光靠背诵课本是绝对不够的，关键在于理解和运用。而《CFP考题精选 - 第一模组：基础理财规划》这本书，简直就是为我量身打造的“通关秘籍”！它不像市面上很多书籍那样，只是简单地堆砌知识点，然后甩给你一堆练习题。这本书的编排逻辑非常清晰，而且极具实操性。 它首先会系统地梳理“基础理财规划”这一模块的核心概念，用通俗易懂的语言，解释清楚那些看似高深的金融术语，比如“财务自由”到底是什么，如何计算“净资产”，以及“现金流管理”的重要性等等。它的讲解方式非常贴合生活，常常会用一些我们日常生活中遇到的场景来举例，比如如何规划子女的教育金，如何为退休生活做准备，这些都让我觉得亲切且易于理解。 然后，这本书最厉害的地方在于，它在每一章的理论讲解之后，都紧跟着一套精心挑选的考题。这些考题不是随便搜集来的，而是真正代表了 CFP 考试的重点和难点。题型多样，涵盖了单项选择、多项选择、案例分析等，而且很多题目都需要你进行实际的计算和分析。这让我能够及时检验自己对知识点的掌握程度，并且发现自己的薄弱环节。 我最喜欢的是它对每一道题的详细解析。它不仅仅会给出正确答案，更重要的是，它会一步步地拆解解题思路，告诉你应该如何分析题干，运用哪些公式，以及在计算过程中需要注意的细节。尤其是一些“陷阱题”，书里都会特别提醒，并且给出避免错误的方法。这让我不仅学到了知识，更重要的是学到了“解题技巧”，这在考场上至关重要。 这本书让我深刻体会到，备考 CFP，不是在“应试”，而是在“学习”如何成为一名专业的理财规划师。它让我从理论到实践，都有了质的飞跃。我不再害怕那些复杂的计算题，也不再对陌生的金融术语感到头疼。这本书，就像是一个经验丰富的导师，在我备考的道路上，给了我最及时、最有效的指导。
评分说实话，在遇到《CFP考题精选 - 第一模组：基础理财规划》这本书之前，我曾经为了 CFP 考试的“基础理财规划”部分感到头疼不已。市面上关于 CFP 的书籍很多，但很多要么过于理论化，让人读起来昏昏欲睡；要么题目质量不高，无法真正检验学习效果。直到我偶然发现了这本书，我才觉得找到了“救星”。 这本书最大的优点在于，它能够将“基础理财规划”这个相对抽象的概念，变得非常具体和实用。它不是简单地罗列知识点，而是会通过生动的生活化案例，来解释那些重要的金融概念，比如“财务目标设定”、“风险管理”的重要性，以及“投资组合构建”的基本原则。这些案例非常贴近我们的日常生活，让我能够轻松地理解和接受。 更让我惊喜的是，这本书在每一章的理论讲解之后，都精心设计了一系列考题。这些考题，我敢说，绝对是“含金量”十足的，它们紧扣 CFP 考试的重点和难点，题型多样，并且很多都需要你进行实际的分析和计算。这让我能够在学习完理论知识后，立刻进行实践检验，并且及时发现自己的薄弱环节。 而这本书最让我赞叹的，是它对每一道题的详尽解析。它不仅仅是给出正确答案，更重要的是，它会一步步地拆解解题思路，告诉你应该如何分析题干，运用哪些公式，以及在计算过程中需要注意的细节。这种“循循善诱”的解析方式，让我能够真正地理解一道题的解题逻辑，而不是死记硬背。特别是那些容易出错的题目，书里都会详细说明，并且给出避免错误的方法。 读完这本书，我感觉自己对基础理财规划的知识，有了非常系统和深入的掌握。我不再对考试感到畏惧，而是充满了信心。这本书，绝对是我备考 CFP 过程中，最值得推荐的一本“利器”。
评分我一直觉得，要成为一名合格的理财规划师，扎实的基础是必不可少的。《CFP考题精选 - 第一模组：基础理财规划》这本书，恰恰做到了这一点，并且做得非常出色。它没有华而不实的理论堆砌，而是真正聚焦于“基础理财规划”的核心内容，用一种非常接地气的方式，帮助我理解和掌握这些知识。 这本书的优点在于，它能够将那些抽象的金融概念，转化为我们能够理解和应用的具体方法。比如，在讲解“财务状况分析”的时候，它不仅仅是给你列出一些财务报表的公式，而是会通过一个典型的家庭案例，一步步地展示如何计算净资产、现金流，以及如何识别财务风险。这种“案例教学”的方式，让我觉得枯燥的数字瞬间变得生动起来，也更容易理解它们在实际生活中的指导意义。 而且，这本书的考题设计也非常精妙。它不是那种简单的、重复性的练习题，而是真正考验你对知识的理解和运用能力的题目。很多题目都模拟了真实的理财场景，需要你进行分析、判断，甚至是要你给出专业的建议。这让我能够提前适应考试的节奏，并且锻炼自己的分析能力。 我特别喜欢的是它对每一道题的详细解析。它不仅仅是给出正确答案，更重要的是，它会把解题的思路、所依据的理论、以及关键的计算步骤，都讲解得非常透彻。这种“知其然，更知其所以然”的解析方式，让我能够真正地掌握知识，而不是死记硬背。特别是那些容易混淆的概念，书里都会通过对比和辨析的方式，让我彻底弄懂。 读完这本书，我感觉自己对基础理财规划的知识体系，已经有了非常清晰和扎实的掌握。我不再害怕那些复杂的计算和分析，而是充满了自信。这本书，绝对是我备考 CFP 过程中，最得力的助手。
评分在准备 CFP 考试的道路上，我一直觉得“基础理财规划”这个模块是重中之重，但同时也是最容易让人感到枯燥和乏味的部分。市面上关于这个模块的书籍很多，但要么过于理论化，让人读不下去；要么题目质量不高，无法真正帮助提升。直到我接触到《CFP考题精选 - 第一模组：基础理财规划》，我才觉得我的备考进入了一个新的阶段。 这本书最让我印象深刻的是它的“精炼”和“实用”。它并没有试图面面俱到，而是精准地提炼了“基础理财规划”模块最核心、最常考的知识点，并且用清晰、简洁的语言进行阐述。它会从最基础的概念讲起，比如什么是“财务目标”，为什么要进行“财务诊断”，以及如何理解“风险承受能力”等。这些基础的梳理，对于巩固我的知识体系至关重要。 更重要的是，它将这些理论知识，巧妙地融入到了精心挑选的考题中。这本书的考题，我敢说，绝对是“良心之作”。它们不是那种陈年旧题，而是紧扣考试最新趋势，并且涵盖了各种题型。很多题目都模拟了真实的理财场景，需要你结合所学的知识，进行分析和判断。这让我能够更好地理解知识在实际应用中的价值。 而这本书最让我感到惊喜的，是它对每一道题的详尽解析。它不仅仅是给出答案，更重要的是，它会把解题的思路、所依据的理论、以及关键的计算步骤，都一步步地拆解开来。这种“庖丁解牛”式的解析，让我能够彻底弄懂一道题，而不仅仅是记住答案。特别是那些容易出错的题目，书里都会详细说明，并且给出避免错误的方法。这让我感觉，就像是请了一位经验丰富的老师在身边指导一样。 通过这本书，我感觉自己对基础理财规划的理解，已经有了质的飞跃。我不再觉得那些金融术语遥不可及，而是能感受到它们在实际生活中的价值。而且，最重要的是，我对即将到来的 CFP 考试，充满了信心。这本书，绝对是我备考 CFP 过程中，不可或缺的一本“神器”。
评分坦白说，备考 CFP 考试，特别是第一模块，我曾经感到非常迷茫。感觉像是大海捞针，不知道从何下手。市面上能找到的资料很多，但要找到一本真正适合自己、能帮自己高效提升的书，却不容易。直到我遇到了《CFP考题精选 - 第一模组：基础理财规划》，我才觉得找到“组织”了！这本书绝对不是那种“凑字数”的书，它每一页都充满了干货。 它最让我惊艳的地方在于，它不是简单地把考试大纲拆解成一个个章节，然后塞满理论知识。这本书的思路非常清晰，它首先会梳理清楚“基础理财规划”这个模块的核心概念，用非常浅显易懂的语言解释清楚，比如什么是“资产配置”，为什么要做“风险管理”，以及不同类型的“理财目标”要如何设定。这些基础的梳理，为后面的考题练习打下了坚实的基础。 更重要的是，它将这些理论知识，巧妙地融入到精选的考题中。这本书里的考题，我敢说，绝对是“质量上乘”的。它们不是那种千篇一律的死记硬背题，而是真正考察你对知识的理解和运用能力的题目。很多题目都是模拟真实的案例场景，需要你分析数据，运用公式，甚至是要你站在客户的角度，给出专业的理财建议。 而且，这本书的解析部分，简直是“神来之笔”。它不仅仅告诉你答案是什么，更重要的是，它会把解题的思路、所依据的理论、以及关键的计算步骤，都解释得一清二楚。我尤其喜欢它在解析中穿插的“考场小贴士”，这些小贴士就像是考官在耳边悄悄提醒你一样，能让你避开很多常见的陷阱，提高答题的效率和准确率。 读完这本书，我感觉自己对基础理财规划的知识点，有了一个全新的、更深入的认识。我不再觉得那些金融术语遥不可及，而是能感受到它们在实际生活中的价值。而且，最重要的是，我对即将到来的 CFP 考试，充满了信心。这本书让我知道，备考不是一件苦差事，而是一个可以充满乐趣和收获的过程。
评分老实说，我当初买《CFP考题精选 - 第一模组：基础理财规划》这本书的时候，心里是抱着一种“死马当活马医”的心态。因为我之前尝试过很多其他的备考资料，要么理论过于枯燥，让人读不下去；要么题目过于简单，根本无法应对真正的考试。但是，当我拿到这本书，翻开第一页，我就知道，我找到了“宝藏”。 这本书的独特之处在于，它并没有一开始就给你灌输大量的理论知识，而是先从“基础理财规划”的核心概念入手，用非常贴近生活的语言，将那些复杂的金融术语和概念解释得清晰透彻。比如，在讲解“风险管理”的时候，它不是简单地给你罗列风险类型，而是结合实际生活中的例子，比如买车、买房、甚至是一次旅行，来分析其中可能存在的风险，以及如何通过购买保险来规避这些风险。这种“润物细无声”的讲解方式，让我觉得学起来一点都不费力。 更让我惊喜的是，在每一章的理论讲解之后，都会紧跟着一套精心设计的考题。这些考题，我敢说，绝对是“含金量十足”的。它们不仅仅是简单的选择题，很多都是需要你进行深入分析和计算的案例题。这些题目，能够非常准确地反映出 CFP 考试的难度和重点，让我能够及时发现自己的知识盲点。 而这本书最让我赞叹的地方，就是它对每一道题的详尽解析。它不仅仅是给出标准答案，更重要的是，它会一步步地拆解解题思路，告诉你应该如何分析题干，运用哪些公式，以及在计算过程中需要注意的细节。特别是那些容易出错的题目，书里都会特别指出，并且给出避免错误的方法。这让我感觉，就像是请了一位名师在身边一对一辅导一样，受益匪浅。 读完这本书，我感觉自己对基础理财规划的理解，已经提升了一个全新的层次。我不再害怕那些复杂的计算和分析，而是充满了自信。这本书，绝对是我备考 CFP 过程中，最重要的一本“法宝”。
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有