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CFP认证系列课程(I) - 基础理财规划 (三版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

图书介绍

CFP认证系列课程(I) - 基础理财规划 (三版)
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著者
出版者 出版社：宏典文化 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
翻译者
出版日期 出版日期：2007/11/01
语言 语言：繁体中文

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发表于2024-11-29

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图书描述

　　身为台湾理财顾问认证协会（FPAT）认证教育训练机构，为CFPTM所强调4E中Education推动者之一的「财团法人台北金融研究发展基金会」，能够亲身见证并参与其中，实属荣幸。更期盼借此平台，连结各领域杰出之师资群，编撰出最佳的CFPTM教材，提供有志成为CFPTM的一份子，或是成就两岸三地CFPTM之菁英在学习路上之成功利器。

　　第三版的教材，秉持结合理论与实务的原则，并在国际级的课程架构下，衡诸国内外客观的环境予以整合编辑，配合主要法令规章之变革，替本次教材的再版做了以下的更新。

　　模组（一）「基础理财规划」的『个人财报与预算编列』、『投资管理』等章节做了全面性的修正；

　　模组（二）「风险管理与保险规划」因应『国民年金法』的颁布、保险税务的更新、投资型保单的更改做了补充说明；

　　模组（三）「员工福利与退休金规划」配合FPAT课程单元的调整及相关法令的更新，重新规划了章节配置，并增加了各国退休金制度之比较；

　　模组（四）「投资规划」为让内容更实务、更丰富、更贴近考生的需求，特聘请两岸三地的CFPTM与实务界的专家做全面性的改写；

　　模组（五）「租税与财产移转规划」也因应『两税合一』制，以及退职所得、标准扣除额、物价指数等做指数化的调整。

著者信息

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图书目录

第一模组：基础理财规划
第一章　认识CFP证照制度
第二章　理财规划流程
第三章　个人财务报表与预算编列
第四章　存款与流动性资产之管理
第五章　住屋及重大支出管理
第六章　信用管理
第七章　保险需求之管理
第八章　投资之管理
第九章　退休及财产移转规划

图书序言

图书试读

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