具体描述
商业上遇到待解的难题时，
你不必是有问必答的万事通，什么问题都难不倒你，
你只需拥有懂得如何查找、调查答案到底在哪里的本领。
顶尖分析师教你从公开的资料找出解答，
让资料跟你说话！
你不必是有问必答的万事通，什么问题都难不倒你，
你只需拥有懂得如何查找、调查答案到底在哪里的本领。
顶尖分析师教你从公开的资料找出解答，
让资料跟你说话！
★任何一项优秀战略或分析，都必须仰赖精准的现状调查！
★现今，最吃香的本领就是「调查能力」
★每年撰写两百部报告的顶尖的分析师才知道的祕诀
★新增台湾版调查方法
行销人、企画人等商业人士在撰写企画书，或替公司做规划时，应该都思考并调查过以下资讯：
和去年同期比，我们的业绩有成长吗？
如何估算出产值？
公司所经营的事业与总体产业的市场规模相比，有成长性吗？
如何观察自己所处业界受季节性影响？
法规的动向对于所处产业的影响，是障碍还是赢得优势？
▋调查力是掌握公司现况、产业趋势与市场变化的关键利器
开发新产品、投入新市场前，做好调查才稳妥。不过，一般的企业或顾问公司，几乎都是靠员工字形调查，这时，调查力就影响你解决问题的能力。
本书作者高辻成彦是名列日经Veritas排行榜的知名分析师，曾任职于经济产业省，并在纳博特斯克（Nabtesco，东证一部）担任宣传、IR负责人，UZABASE（东证MOTHERS）资深分析师。年约发行两百本分析师报告，专精于调查。他深知商学院没有特别教导学生最关键的调查方法，了解商业人士的痛点，因此，特别在本书公开，如何从蒐集公开资料和加工方法为前提，找到可以运用在企业的资料。
在本书你将会学到：
企业研究的基础知识、业界基本架构、市场与竞争环境的调查方法
获取与验证补充资讯的方法
汇整数据的技巧
个案研究……
知名分析师为商业人士特别补课：商学院不教的调查方法。
各界推荐：
王义智 资策会 产业情报研究所分析师兼副主任
安纳金 畅销财经作家
刘奕酉 职人简报与商业思维专家
郑纬筌Vista｜台湾电子商务创业联谊会共同创办人、「内容骇客」网站创办人
著者信息
作者简介
高辻成彦（Takatsuji Naruhiko）
毕业于立命馆大学政策科学部，取得早稻田大学金融MBA，曾任一吉经济研究所（东证一部一吉证券调查部门）分析师。主要职务经历为，曾任职于经济产业省，并在纳博特斯克（Nabtesco，东证一部）担任宣传、IR负责人，UZABASE（东证MOTHERS）资深分析师。任职于经济产业省之时，曾参与一项计画，目的是为了预测经济影响效果，进行经济统计借以制作产业相关图表的时序列表。担任纳博特斯克宣传、IR负责人一职的贡献，让当时所属企业初次荣获日本IR协会举办的IR优良企业特别奖。在UZABASE工作时，除了汇整业界、企业资讯服务SPEEDA的业界报告，并致力于推广经济新闻App News Picks的经济评论活动，借此获得八万名以上元老级使用者。现职以企业採访活动为主，年间发行约两百本分析师报告，名列日经Veritas的分析师排行榜。
译者简介
李建铨
辅仁大学日文系毕业，曾任职日商企业，现就读辅仁大学跨文化研究所翻译学系在职专班，朝专业译者之路迈进。译作有《看懂世界资源真相，你就找到世界的财富地图》、《等云到：与黑泽明导演在一起的美好时光(合译)》、《学会3的神逻辑，沟通不再有废言》、《图解人际关系心理学》、《强风吹拂(合译)》、《大人的科学(合译)》系列等。
高辻成彦（Takatsuji Naruhiko）
毕业于立命馆大学政策科学部，取得早稻田大学金融MBA，曾任一吉经济研究所（东证一部一吉证券调查部门）分析师。主要职务经历为，曾任职于经济产业省，并在纳博特斯克（Nabtesco，东证一部）担任宣传、IR负责人，UZABASE（东证MOTHERS）资深分析师。任职于经济产业省之时，曾参与一项计画，目的是为了预测经济影响效果，进行经济统计借以制作产业相关图表的时序列表。担任纳博特斯克宣传、IR负责人一职的贡献，让当时所属企业初次荣获日本IR协会举办的IR优良企业特别奖。在UZABASE工作时，除了汇整业界、企业资讯服务SPEEDA的业界报告，并致力于推广经济新闻App News Picks的经济评论活动，借此获得八万名以上元老级使用者。现职以企业採访活动为主，年间发行约两百本分析师报告，名列日经Veritas的分析师排行榜。
译者简介
李建铨
辅仁大学日文系毕业，曾任职日商企业，现就读辅仁大学跨文化研究所翻译学系在职专班，朝专业译者之路迈进。译作有《看懂世界资源真相，你就找到世界的财富地图》、《等云到：与黑泽明导演在一起的美好时光(合译)》、《学会3的神逻辑，沟通不再有废言》、《图解人际关系心理学》、《强风吹拂(合译)》、《大人的科学(合译)》系列等。
图书目录
前言──抱持研究精神 Spirit
企业研究的范畴
抱持研究精神
序章 Suggestion 习得企业研究的能力
1何谓企业研究
2制作企画书与提案书，皆需要企业研究能力
3明订研究目的与可动用的金钱、时间
4建立假设并思考产出的成果
5养成以MECE分析法来建立架构的习惯
第一章 Skill 企业研究的基础知识
1、企业研究必备的4S
1何谓４S
2 Structure
3 Statistics
4 Share
5 Strategy
2、学会看懂经济统计
1掌握比较期间的名称相异
2从月分数据看出趋势
3从每季数据看出趋势
4平均计算数据找出基本方针
3、掌握市场规模种类
1掌握市场规模的必要性
2 运用3B（Billing、Booking、Backlog）掌握市场规模
3 3B以外的指标
4、掌握经营策略理论基础
1环境分析
2业界构造分析（五力分析）
5、掌握财务分析的基础
1收益性分析
①报酬率
1）自有资本报酬率（股东权益报酬率）（ROE：Return On Equity）
2）资产报酬率（投入总资本报酬率）（ROA：Return On Assets）
②销货报酬率
1）销货毛利率（毛利率）
2）销货净利率（净利率）
3）销货税前净利率（税前净利率）
4）销货税后净利率（税后净利率）
5）销货成本率（成本率）
6）管销费率
2安全性分析
①短期安全性分析
1）流动比率
2）速动比率
②长期安全性分析
1）固定比率
2）长期资本占固定资产比率
③资本结构分析
1）自有资本比率
2）负债比率
3效率分析
1）总资产周转率（总资本周转率）
2）应收帐款周转率
3）存货周转率
4）有形固定资产周转率
5）应付帐款周转率（进货债务周转率）
第二章 Structure 调查业界基本结构
1、初期调查必要的资讯
1由市售书籍收集资讯的诀窍
①经常把业界地图书带在身边
②收集讲解制品与服务结构的书籍
2从报纸收集资讯
①日经Telecom收录丰富的日经集团新闻
②G-SEARCH网罗全国各大报
③Dow Jones Factivea涵盖所有海外资讯
3查询《业种类别审查事典》
4取得民间调查报告书
①国内市场以矢野经济研究所和富士经济最具公信力
②由外商调查公司国际市场数据
5寻找公家调查报告书
6实施初期调查的管道
①先从网路着手调查
②日本贸易振兴机构商务图书室（JETRO Business Library）资料充实
③国会图书馆收藏丰富的新闻报导
④业界团体的团书馆收藏充实的业界资讯
⑤MDB是调查报告书的宝库
2、思考业界分类方法
1依用途分类
2依地区分类
3依制品、服务分类
3、考量有无季节性
1年底需求量增加最多的业界
2年度末需求量增加最多的业界
3夏季需求量增加最多的业界
4其他因应时期具有季节性的业界
5季节性的确认方法
6季节性的应用论点
7掌握中长周期循环
4、确认法规动向
1因国家法规不同造成阻碍的例子
2因法规取得优势的例子
3因法规造成需求迅速成长的例子
5、考量业界风险的主要原因
1原料价格
2汇率
3制品价格
4间接变动要素
6、掌握制品技术与服务的未来走向
1业界重组的动向
2市场扩大的动向
第三章 Statistics、Share、Strategy 调查市场环境与竞争环境
1、调查经济统计（Statistics）
1主要的政府统计
①经济统计的种类
②经济产业省统计的种类
③其他行政单位的统计
2寻找业界统计
①业界团体的业界统计
②使用业界统计的注意事项
3从事业公司IR资讯取得统计资料
4推算市场规模
①以完成品市场为基准来推算
②以相似市场为基准来推算
③累积主要企业财务数据来推算
5取得业界相关统计资讯
例1）汇率
例2）住宅动工件数
例3）完成品生产台数
2、调查市占率（Share）
1取得市占率资讯的方法
①参考「日经业界地图」
②利用日经Telecom寻找报导
③利用网路搜寻
④取得矢野经济研究所与富士经济的调查报告书
⑤取得业界市占调查公司的资讯
⑥取得《Market Share Reporter》资讯
⑦取得事业公司的IR资讯
2无法取得市占数值时
①询问事业公司宣传、IR负责人
②尝试由自己推算
3、调查竞争环境（Strategy）
1企业资讯的调查方法
2取得未上市企业的资讯
3分辨各家主要公司的差异
4分辨财务数据差异
①最低限度需要掌握的项目
②财务分析事例
5注意透过数据容易看漏的内容
第四章 Supplement 取得补充资讯，加以验证
1、利用採访收集证据
1採访有识之士
2採访业界团体
3採访事业公司
2、採访的准备事项
1事前准备
2制作询问项目表
3採访前建立假设
4掌握採访主导权
5从大方向切入细部
6採访时解决疑问点
3、採访时做笔记的技巧
1使用试算表（Excel）做记录
2事先决定採访的询问事项
3录音逐字稿是提昇正确性的方法
4、採访消费者（定性研究）
1採访消费者能够获得建立假设的提示
2准备採访的剧本
3採访两次以上
5、网路调查（定量研究）
1网路调查最适合取得有根据的数据
2准备设计书
6、田野调查
1田野调查的目的是消除认知的谬误
2尽可能取得记录
3尽可能听取现场工作人员的意见
7、人物资讯的调查方法
1公家单位发佈的资讯透明度较高
2民间企业因上市与否，公佈的资讯不同
3调查资料库较节省时间
8、取得行政资讯的方法
1取得行政资讯的过程烦杂
2补助金、委办费等公开招标资讯的取得方法
9、有效利用专业调查公司
1透过付费服务取得业界数据
①UZABASE的SPEEDA
②日本经济新闻社的日经Value Search
③One Source Japan的One Source
④S&P Market Intelligence的Capital IQ
2日本两大业界市场调查公司
3信用调查是信用调查公司和侦探（征信社）擅长的领域
4行政相关资讯是智囊团和专业人士擅长的领域
第五章 Study 研究的个案学习
1、市场规模调查
1透过业界团体调查的例子
2透过调查报告书取得资讯的例子
3透过事业公司的IR资讯调查的例子
4预估需求的方法
①参考过去实绩的成长率
②参考市场调查公司发佈的预估需求成长率
③参考业界团体公佈的预估需求成长率
④参考业界主要企业预估的市场走向
⑤参考业界主要企业预估的业绩
5理想的预估需求方法
2、企业业绩调查～比较公司计画～
1何谓公司计画
2比较公司计画的例子
3、企业业绩调查～竞争同业比较～
1与竞争同业比较的例子
4、企业业绩调查～分析汇率影响～
1汇率影响的调查方法
2取得汇率资讯的效果
第六章 Summary 整理研究成果
1、做好准备，提出研究成果
1平常养成对资讯的敏感度
2研究对象业界不断改变的情况
2、文章表现的注意事项
1集中于主张的论点
2不必将所有资讯写进去
3避免使用解懂的术语
4避免使用重复的表现
5将文章裁减成简短的段落
6见解与事实应分别陈述
7用语必须统一
8明确记载引用出处
9引用数据应统一出处
10以读者或听众想了解的资讯为优先
3、整理结构的方法
1决定媒体
2决定架构
3主题之外的内容收录于附件
4、图表的整理方式
1用强弱色调制作图表
2图表力求简单
3一个图表呈现一个项目最为理想
4每页内容阅读时间约二～五分钟
5投影片文字数力求简洁
6用不同方式呈现将来走势的预测结果
7比较图的主项目用深色或粗线条来强调
5、报告形式的整理方式
1以企业调查报告书为例
第七章 Self-improvement 更进一步提昇自我
1、持续阅读新闻报导
1持续关注相同业界
①每天阅读日本经济新闻
②从业界新闻取得更详细的资讯
③透过企业即时发佈的消息可得知最新资讯
2持续追踪相同业界的效果
①培养观察业界的眼光
②培养从特定业界观察其他业界的眼光
③理想状况是能够从新闻报导连想后续反应
6
3利用经济新闻App阅读报导
①日本经济新闻电子版
②UZABASE的News Picks
③其他新闻App
4经济报导的相关评论
2、持续阅读分析师报告
1大型企业的分析
2中小企业的分析
3、阅读其他企业资讯
1阅读《企业四季报》、《日经企业情报》
2养成阅读习惯
3参观展示会
4参加研讨会
5探索身边的事物
6创造横向关系
7提昇英语能力
8学习MBA的知识
后记─撰写本书的契机 Sentiment
确立企业研究的领域
企业研究的范畴
抱持研究精神
序章 Suggestion 习得企业研究的能力
1何谓企业研究
2制作企画书与提案书，皆需要企业研究能力
3明订研究目的与可动用的金钱、时间
4建立假设并思考产出的成果
5养成以MECE分析法来建立架构的习惯
第一章 Skill 企业研究的基础知识
1、企业研究必备的4S
1何谓４S
2 Structure
3 Statistics
4 Share
5 Strategy
2、学会看懂经济统计
1掌握比较期间的名称相异
2从月分数据看出趋势
3从每季数据看出趋势
4平均计算数据找出基本方针
3、掌握市场规模种类
1掌握市场规模的必要性
2 运用3B（Billing、Booking、Backlog）掌握市场规模
3 3B以外的指标
4、掌握经营策略理论基础
1环境分析
2业界构造分析（五力分析）
5、掌握财务分析的基础
1收益性分析
①报酬率
1）自有资本报酬率（股东权益报酬率）（ROE：Return On Equity）
2）资产报酬率（投入总资本报酬率）（ROA：Return On Assets）
②销货报酬率
1）销货毛利率（毛利率）
2）销货净利率（净利率）
3）销货税前净利率（税前净利率）
4）销货税后净利率（税后净利率）
5）销货成本率（成本率）
6）管销费率
2安全性分析
①短期安全性分析
1）流动比率
2）速动比率
②长期安全性分析
1）固定比率
2）长期资本占固定资产比率
③资本结构分析
1）自有资本比率
2）负债比率
3效率分析
1）总资产周转率（总资本周转率）
2）应收帐款周转率
3）存货周转率
4）有形固定资产周转率
5）应付帐款周转率（进货债务周转率）
第二章 Structure 调查业界基本结构
1、初期调查必要的资讯
1由市售书籍收集资讯的诀窍
①经常把业界地图书带在身边
②收集讲解制品与服务结构的书籍
2从报纸收集资讯
①日经Telecom收录丰富的日经集团新闻
②G-SEARCH网罗全国各大报
③Dow Jones Factivea涵盖所有海外资讯
3查询《业种类别审查事典》
4取得民间调查报告书
①国内市场以矢野经济研究所和富士经济最具公信力
②由外商调查公司国际市场数据
5寻找公家调查报告书
6实施初期调查的管道
①先从网路着手调查
②日本贸易振兴机构商务图书室（JETRO Business Library）资料充实
③国会图书馆收藏丰富的新闻报导
④业界团体的团书馆收藏充实的业界资讯
⑤MDB是调查报告书的宝库
2、思考业界分类方法
1依用途分类
2依地区分类
3依制品、服务分类
3、考量有无季节性
1年底需求量增加最多的业界
2年度末需求量增加最多的业界
3夏季需求量增加最多的业界
4其他因应时期具有季节性的业界
5季节性的确认方法
6季节性的应用论点
7掌握中长周期循环
4、确认法规动向
1因国家法规不同造成阻碍的例子
2因法规取得优势的例子
3因法规造成需求迅速成长的例子
5、考量业界风险的主要原因
1原料价格
2汇率
3制品价格
4间接变动要素
6、掌握制品技术与服务的未来走向
1业界重组的动向
2市场扩大的动向
第三章 Statistics、Share、Strategy 调查市场环境与竞争环境
1、调查经济统计（Statistics）
1主要的政府统计
①经济统计的种类
②经济产业省统计的种类
③其他行政单位的统计
2寻找业界统计
①业界团体的业界统计
②使用业界统计的注意事项
3从事业公司IR资讯取得统计资料
4推算市场规模
①以完成品市场为基准来推算
②以相似市场为基准来推算
③累积主要企业财务数据来推算
5取得业界相关统计资讯
例1）汇率
例2）住宅动工件数
例3）完成品生产台数
2、调查市占率（Share）
1取得市占率资讯的方法
①参考「日经业界地图」
②利用日经Telecom寻找报导
③利用网路搜寻
④取得矢野经济研究所与富士经济的调查报告书
⑤取得业界市占调查公司的资讯
⑥取得《Market Share Reporter》资讯
⑦取得事业公司的IR资讯
2无法取得市占数值时
①询问事业公司宣传、IR负责人
②尝试由自己推算
3、调查竞争环境（Strategy）
1企业资讯的调查方法
2取得未上市企业的资讯
3分辨各家主要公司的差异
4分辨财务数据差异
①最低限度需要掌握的项目
②财务分析事例
5注意透过数据容易看漏的内容
第四章 Supplement 取得补充资讯，加以验证
1、利用採访收集证据
1採访有识之士
2採访业界团体
3採访事业公司
2、採访的准备事项
1事前准备
2制作询问项目表
3採访前建立假设
4掌握採访主导权
5从大方向切入细部
6採访时解决疑问点
3、採访时做笔记的技巧
1使用试算表（Excel）做记录
2事先决定採访的询问事项
3录音逐字稿是提昇正确性的方法
4、採访消费者（定性研究）
1採访消费者能够获得建立假设的提示
2准备採访的剧本
3採访两次以上
5、网路调查（定量研究）
1网路调查最适合取得有根据的数据
2准备设计书
6、田野调查
1田野调查的目的是消除认知的谬误
2尽可能取得记录
3尽可能听取现场工作人员的意见
7、人物资讯的调查方法
1公家单位发佈的资讯透明度较高
2民间企业因上市与否，公佈的资讯不同
3调查资料库较节省时间
8、取得行政资讯的方法
1取得行政资讯的过程烦杂
2补助金、委办费等公开招标资讯的取得方法
9、有效利用专业调查公司
1透过付费服务取得业界数据
①UZABASE的SPEEDA
②日本经济新闻社的日经Value Search
③One Source Japan的One Source
④S&P Market Intelligence的Capital IQ
2日本两大业界市场调查公司
3信用调查是信用调查公司和侦探（征信社）擅长的领域
4行政相关资讯是智囊团和专业人士擅长的领域
第五章 Study 研究的个案学习
1、市场规模调查
1透过业界团体调查的例子
2透过调查报告书取得资讯的例子
3透过事业公司的IR资讯调查的例子
4预估需求的方法
①参考过去实绩的成长率
②参考市场调查公司发佈的预估需求成长率
③参考业界团体公佈的预估需求成长率
④参考业界主要企业预估的市场走向
⑤参考业界主要企业预估的业绩
5理想的预估需求方法
2、企业业绩调查～比较公司计画～
1何谓公司计画
2比较公司计画的例子
3、企业业绩调查～竞争同业比较～
1与竞争同业比较的例子
4、企业业绩调查～分析汇率影响～
1汇率影响的调查方法
2取得汇率资讯的效果
第六章 Summary 整理研究成果
1、做好准备，提出研究成果
1平常养成对资讯的敏感度
2研究对象业界不断改变的情况
2、文章表现的注意事项
1集中于主张的论点
2不必将所有资讯写进去
3避免使用解懂的术语
4避免使用重复的表现
5将文章裁减成简短的段落
6见解与事实应分别陈述
7用语必须统一
8明确记载引用出处
9引用数据应统一出处
10以读者或听众想了解的资讯为优先
3、整理结构的方法
1决定媒体
2决定架构
3主题之外的内容收录于附件
4、图表的整理方式
1用强弱色调制作图表
2图表力求简单
3一个图表呈现一个项目最为理想
4每页内容阅读时间约二～五分钟
5投影片文字数力求简洁
6用不同方式呈现将来走势的预测结果
7比较图的主项目用深色或粗线条来强调
5、报告形式的整理方式
1以企业调查报告书为例
第七章 Self-improvement 更进一步提昇自我
1、持续阅读新闻报导
1持续关注相同业界
①每天阅读日本经济新闻
②从业界新闻取得更详细的资讯
③透过企业即时发佈的消息可得知最新资讯
2持续追踪相同业界的效果
①培养观察业界的眼光
②培养从特定业界观察其他业界的眼光
③理想状况是能够从新闻报导连想后续反应
6
3利用经济新闻App阅读报导
①日本经济新闻电子版
②UZABASE的News Picks
③其他新闻App
4经济报导的相关评论
2、持续阅读分析师报告
1大型企业的分析
2中小企业的分析
3、阅读其他企业资讯
1阅读《企业四季报》、《日经企业情报》
2养成阅读习惯
3参观展示会
4参加研讨会
5探索身边的事物
6创造横向关系
7提昇英语能力
8学习MBA的知识
后记─撰写本书的契机 Sentiment
确立企业研究的领域
图书序言
推荐序
没有受过产业分析正规训练者的福音
这本书并非针对产业分析专业人士所着作，而是针对企业的一般员工，当在工作上被指派相关任务，需要进行研究调查的时候，本书提供绝佳的基本概念与指引。不管是行销人员、业务经理、专案经理、企划人员等，其实偶尔都会遇到产业分析与研究调查任务。也因此，本书阅读门槛并不高，作者透过深入浅出的文字，对于没有经过产业分析正规训练的企业人士来说，实是一大福音。
本书作者从最基本的企业研究概念去理解，明确指出具体寻找资料的地方，更针对几种常见的情境，比如说市场规模调查、企业同业竞争比较、透过财务分析提出改善策略等，都有提供具体案例，让读者一目了然，按图索骥。除了次级资料的方法有着非常详细的介绍之外，初级资料有关的採访业者、採访消费者、田野调查等，本书也进行概念性的介绍。笔者也在台湾方面，尽可以补充对应的讯息，甚至也提供台湾相关的情境与案例便于读者参考。
笔者任职产业分析研究机构，接受过正规的研究方法训练，与超过十年的实战经验。首次阅览这本书籍时，大有相见恨晚的感觉。若当初能够及早阅读本书，学习其基本框架、概念与案例，相信可以大大当年的缩短学习曲线。也因此，对于有兴趣踏入专业产业分析研究工作的人士，本书更是提供一个很好的入门砖，可说是产业分析与研究调查的第一堂课。
日本社会长期以来对于情报蒐集与调查分析相当重视与专业，值得台湾的读者好好拜读、一探究竟。这本书，绝对是一个很好的起点，但绝对还没有终点。本书作者鼓励大家在「日常生活中，抱持研究精神」，笔者深感认同。产业研究工作的水很深，是不间断持续的过程，这本书至少可以确保读者在浅水区，自在、方便、安全地悠游在产业分析与调查研究的工作之中。
前言
抱持研究精神
企业研究的范畴
本书主要内容是企业研究的基础知识，笔者是日本商业学校的毕业生。在学中，为了准备管理学系的课程，遍读多数由钻石社出版的GLOBIS MBA系列丛书。进入日本商业学校的前提，是具备自学自习能力，而管理学系的课程更以个案决策为中心，授课内容多元，包括经营策略、市场调查、会计、财经、人事、组织等管理相关知识。唯独欠缺一项课程，就是企业研究。即使课程中包含市场调查，但内容比起一般商务场合实际执行的市调更加艰深。虽说只要广泛取得既有的一次文献，也能收集所需情报，但是课程中完全没有教导学生调查方法。
各位在出社会之后，应该累积不少自己学习调查方法的经验。若能透过研修，习得所有调查方法，该是多么叫人感谢的一件事，但是这样课程并不多见。在市场调查的业界里也是一样，经验丰富的前辈在某种程度上，的确能够教导新人，但新人和前辈的经验值差距甚大，即使手把手教学一次，顺利解决个案，也无法保证新人从此就能具备对应所有情况的实力。
值得庆幸的是，笔者在担任国家公务员时期，曾负责制作经济统计资料，因此熟知经济统计的基础看法，同时在商业学校的管理课程中，也掌握了最低限度的知识，对于日后调查工作帮助极大。然而，调查方法大多因人而异，目前指导调查方法的文化也尚未成形。究竟课程讲师是否熟知调查方法，仍旧是个未知数，面对学员提出疑问，讲师也只会说：「这种事情，应该自己去调查」，现实状况即是如此。上述情况造成只有特定人士具备调查能力，教学文化效率欠佳，笔者为了改变现状，才会执笔撰写此书。
抱持研究精神
在此希望各位能够养成一个习惯，就是「日常生活中，抱持研究精神」。如此一来，投身进入研究的世界后，即不需要接受他人指示行动，因为做研究是一个自动自发、率先行动的领域，而且几经调查后，往往仍找不到既定的正确答案。为了导出更加精确的结论，必须涉猎非常广泛的杂学知识。即使是杂学，懂得愈来愈多，就会成为一种武器。
如上所述，研究的世界似乎给人一种永无止尽的感觉。基本上，笔者认为做研究这档事，还是适合喜欢研究的人。简单来说，就是好奇心旺盛的人，在遇到不了解的事情时，会自己想办法找出答案，因此适合做研究。举例来说，喜欢动画的人，不需要他人指使才去调查动画的资讯吧，我想他们一定会主动去研究，因为他们对动画抱持强烈的好奇心。喜欢棒球的人，也不需要他人指使才去研究，他们会主动去调查选手的资讯，以及入场观战的售票资讯，这也是因为他们对棒球抱持强烈的好奇心。
只要在日常生活中，养成关心社会上各种资讯的习惯，看事情的眼光便会随之改变，生活也会更加愉悦。请各位一定要养成调查的习惯。
若本书能够成为一项契机，让各位提高做研究所需的求知慾与好奇心，笔者亦将因此感到荣幸。
最后，本书提及的调查方法，都是以公开资讯做为基础。虽然可做为证券分析师的分析基础，但是和证券分析师平常所用的研究法仍有出入，这一点必须先让各位了解。因为证券分析师平常会拜访许多企业，观察股市指标，或是进行企业评估。
再者，本书记载之内容，皆为笔者个人见解，与所属公司并无关系，特此补充言明。
没有受过产业分析正规训练者的福音
这本书并非针对产业分析专业人士所着作，而是针对企业的一般员工，当在工作上被指派相关任务，需要进行研究调查的时候，本书提供绝佳的基本概念与指引。不管是行销人员、业务经理、专案经理、企划人员等，其实偶尔都会遇到产业分析与研究调查任务。也因此，本书阅读门槛并不高，作者透过深入浅出的文字，对于没有经过产业分析正规训练的企业人士来说，实是一大福音。
本书作者从最基本的企业研究概念去理解，明确指出具体寻找资料的地方，更针对几种常见的情境，比如说市场规模调查、企业同业竞争比较、透过财务分析提出改善策略等，都有提供具体案例，让读者一目了然，按图索骥。除了次级资料的方法有着非常详细的介绍之外，初级资料有关的採访业者、採访消费者、田野调查等，本书也进行概念性的介绍。笔者也在台湾方面，尽可以补充对应的讯息，甚至也提供台湾相关的情境与案例便于读者参考。
笔者任职产业分析研究机构，接受过正规的研究方法训练，与超过十年的实战经验。首次阅览这本书籍时，大有相见恨晚的感觉。若当初能够及早阅读本书，学习其基本框架、概念与案例，相信可以大大当年的缩短学习曲线。也因此，对于有兴趣踏入专业产业分析研究工作的人士，本书更是提供一个很好的入门砖，可说是产业分析与研究调查的第一堂课。
日本社会长期以来对于情报蒐集与调查分析相当重视与专业，值得台湾的读者好好拜读、一探究竟。这本书，绝对是一个很好的起点，但绝对还没有终点。本书作者鼓励大家在「日常生活中，抱持研究精神」，笔者深感认同。产业研究工作的水很深，是不间断持续的过程，这本书至少可以确保读者在浅水区，自在、方便、安全地悠游在产业分析与调查研究的工作之中。
王义智 资策会 产业情报研究所分析师兼副主任
前言
抱持研究精神
企业研究的范畴
本书主要内容是企业研究的基础知识，笔者是日本商业学校的毕业生。在学中，为了准备管理学系的课程，遍读多数由钻石社出版的GLOBIS MBA系列丛书。进入日本商业学校的前提，是具备自学自习能力，而管理学系的课程更以个案决策为中心，授课内容多元，包括经营策略、市场调查、会计、财经、人事、组织等管理相关知识。唯独欠缺一项课程，就是企业研究。即使课程中包含市场调查，但内容比起一般商务场合实际执行的市调更加艰深。虽说只要广泛取得既有的一次文献，也能收集所需情报，但是课程中完全没有教导学生调查方法。
各位在出社会之后，应该累积不少自己学习调查方法的经验。若能透过研修，习得所有调查方法，该是多么叫人感谢的一件事，但是这样课程并不多见。在市场调查的业界里也是一样，经验丰富的前辈在某种程度上，的确能够教导新人，但新人和前辈的经验值差距甚大，即使手把手教学一次，顺利解决个案，也无法保证新人从此就能具备对应所有情况的实力。
值得庆幸的是，笔者在担任国家公务员时期，曾负责制作经济统计资料，因此熟知经济统计的基础看法，同时在商业学校的管理课程中，也掌握了最低限度的知识，对于日后调查工作帮助极大。然而，调查方法大多因人而异，目前指导调查方法的文化也尚未成形。究竟课程讲师是否熟知调查方法，仍旧是个未知数，面对学员提出疑问，讲师也只会说：「这种事情，应该自己去调查」，现实状况即是如此。上述情况造成只有特定人士具备调查能力，教学文化效率欠佳，笔者为了改变现状，才会执笔撰写此书。
抱持研究精神
在此希望各位能够养成一个习惯，就是「日常生活中，抱持研究精神」。如此一来，投身进入研究的世界后，即不需要接受他人指示行动，因为做研究是一个自动自发、率先行动的领域，而且几经调查后，往往仍找不到既定的正确答案。为了导出更加精确的结论，必须涉猎非常广泛的杂学知识。即使是杂学，懂得愈来愈多，就会成为一种武器。
如上所述，研究的世界似乎给人一种永无止尽的感觉。基本上，笔者认为做研究这档事，还是适合喜欢研究的人。简单来说，就是好奇心旺盛的人，在遇到不了解的事情时，会自己想办法找出答案，因此适合做研究。举例来说，喜欢动画的人，不需要他人指使才去调查动画的资讯吧，我想他们一定会主动去研究，因为他们对动画抱持强烈的好奇心。喜欢棒球的人，也不需要他人指使才去研究，他们会主动去调查选手的资讯，以及入场观战的售票资讯，这也是因为他们对棒球抱持强烈的好奇心。
只要在日常生活中，养成关心社会上各种资讯的习惯，看事情的眼光便会随之改变，生活也会更加愉悦。请各位一定要养成调查的习惯。
若本书能够成为一项契机，让各位提高做研究所需的求知慾与好奇心，笔者亦将因此感到荣幸。
最后，本书提及的调查方法，都是以公开资讯做为基础。虽然可做为证券分析师的分析基础，但是和证券分析师平常所用的研究法仍有出入，这一点必须先让各位了解。因为证券分析师平常会拜访许多企业，观察股市指标，或是进行企业评估。
再者，本书记载之内容，皆为笔者个人见解，与所属公司并无关系，特此补充言明。
图书试读
2.思考业界分类方法
1 依用途分类
接下来谈到初期调查收集资讯之后，该从哪个观点切入分析。首先，以收集到的资讯为基础，将业界整体分为各种类型。我所能想到的探讨基准，主要区分为以下三类：
1）依用途分类
2）依地区分类
3）依制品、服务分类
了解买方用途的比例，就能判别出哪个产业带来的影响最大。以工作机具业界为例，由日本工作机具工业会所做的工作机具业界国内用途类别订单量变化调查（次页图表2-4）来看，最大的用途是一般机械，进一步细分的话，还可分为模具业界和建筑机械业界等，在这些复数业界当中，汽车业界是其中占有最大基数的单一产业。
二○○八年雷曼冲击之前，汽车业界在工作机具产业中，占有极大订单比例，但自从雷曼冲击发生到二○○九年之间，一时急遽减少，之后又逐渐增加，再度成为工作机具产业的大宗用户。
由此可知，汽车产业的设备投资动向，会连带左右其他业界的业绩。
2 依地区分类
另外，若能得知依地区分类的比例，就能了解哪个地区的需求动向会影响整个产业。让我们来看看堆高机业界的案例（次页图表2-5）。
在堆高机业界中，有一项整合各国业界团体数据的调查，名为WITS（世界工业车辆统计，World Industrial Trucks Statistics），从中能够得知世界市场地区贩售台数。从不同地区的贩售台数动向来看，雷曼冲击之后，对亚洲市场造成非常大的变动。因此，我们可以得知亚洲的需求动向，足以左右业界的业绩。
3 依制品、服务分类
找出可以带来最高收益的制品或服务，是一件重要的工作。虽然最大宗的分类，往往是最高的收益来源，但也未必一定如此。为了洞悉业界结构，必须事先掌握类别资讯和收益变化之间的关系。
以下就来看看建筑机械制品类别的实例。二○一五年十二月，我正执笔撰写本书，建筑机械业界持续面临严峻的情况。据说主要原因是中国建筑机械市场和矿山机械市场，两者需求量减少造成的影响。矿山机械意指使用于矿山的大型工作机具。虽然矿山机械市场仅占业界整体两成营业额，却影响到整个业界的业绩，由此可知，矿山机械带来的利润，在主要制品中多于较高的项目。
1 依用途分类
接下来谈到初期调查收集资讯之后，该从哪个观点切入分析。首先，以收集到的资讯为基础，将业界整体分为各种类型。我所能想到的探讨基准，主要区分为以下三类：
1）依用途分类
2）依地区分类
3）依制品、服务分类
了解买方用途的比例，就能判别出哪个产业带来的影响最大。以工作机具业界为例，由日本工作机具工业会所做的工作机具业界国内用途类别订单量变化调查（次页图表2-4）来看，最大的用途是一般机械，进一步细分的话，还可分为模具业界和建筑机械业界等，在这些复数业界当中，汽车业界是其中占有最大基数的单一产业。
二○○八年雷曼冲击之前，汽车业界在工作机具产业中，占有极大订单比例，但自从雷曼冲击发生到二○○九年之间，一时急遽减少，之后又逐渐增加，再度成为工作机具产业的大宗用户。
由此可知，汽车产业的设备投资动向，会连带左右其他业界的业绩。
2 依地区分类
另外，若能得知依地区分类的比例，就能了解哪个地区的需求动向会影响整个产业。让我们来看看堆高机业界的案例（次页图表2-5）。
在堆高机业界中，有一项整合各国业界团体数据的调查，名为WITS（世界工业车辆统计，World Industrial Trucks Statistics），从中能够得知世界市场地区贩售台数。从不同地区的贩售台数动向来看，雷曼冲击之后，对亚洲市场造成非常大的变动。因此，我们可以得知亚洲的需求动向，足以左右业界的业绩。
3 依制品、服务分类
找出可以带来最高收益的制品或服务，是一件重要的工作。虽然最大宗的分类，往往是最高的收益来源，但也未必一定如此。为了洞悉业界结构，必须事先掌握类别资讯和收益变化之间的关系。
以下就来看看建筑机械制品类别的实例。二○一五年十二月，我正执笔撰写本书，建筑机械业界持续面临严峻的情况。据说主要原因是中国建筑机械市场和矿山机械市场，两者需求量减少造成的影响。矿山机械意指使用于矿山的大型工作机具。虽然矿山机械市场仅占业界整体两成营业额，却影响到整个业界的业绩，由此可知，矿山机械带来的利润，在主要制品中多于较高的项目。
用户评价
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有