第 1 章 金融环境分析 Unit 1-1 台湾金融市场分析 002 Unit 1-2 金融市场产业特性Ⅰ 004 Unit 1-3 金融市场产业特性Ⅱ 006 Unit 1-4 金融业总体环境分析Ⅰ 008 Unit 1-5 金融业总体环境分析Ⅱ 010 Unit 1-6 金融业总体环境分析Ⅲ 012 Unit 1-7 金融业个体环境分析――银行业 014 Unit 1-8 金融业个体环境分析――保险业 016 Unit 1-9 金融业个体环境分析――证券业 018 Unit 1-10 金融业外部环境分析――以银行业为例Ⅰ 020 Unit 1-11 金融业外部环境分析――以银行业为例Ⅱ 022 Unit 1-12 金融业内部环境分析――以银行业为例Ⅰ 024 Unit 1-13 金融业内部环境分析――以银行业为例Ⅱ 026 Unit 1-14 金融业内部环境分析――以银行业为例Ⅲ 028 Unit 1-15 金融业内部环境分析――以银行业为例Ⅳ 030 Unit 1-16 金融业之价值创造 032 Unit 1-17 金控公司之经营策略――考量因素 034 Unit 1-18 金控公司之经营策略――策略与创造价值 036 Unit 1-19 金控公司之公司治理――作法 038 Unit 1-20 金控公司之公司治理――评估 040 Unit 1-21 金融业之风险管理――种类与观念 042 Unit 1-22 金融业之风险管理――整合性风险管理 044 Unit 1-23 新巴塞尔协定(BaselⅡ) 046 Unit 1-24 金融业之风险管理实务――架构 048 Unit 1-25 金融业之风险管理实务――规划 050 Unit 1-26 金融业之风险管理实务――执行Ⅰ 052 Unit 1-27 金融业之风险管理实务――执行Ⅱ 054 Unit 1-28 未来全球面对的重大议题 056 Unit 1-29 〈个案1〉超星赶港金融二十六项大解禁 062 Unit 1-30 〈个案2〉央行:人民币三年后超越日英 064 Unit 1-31 〈个案3〉2003 年金融业业务之争夺战 066 Unit 1-32 〈个案4〉拒绝跻身金控的金融机构 068 Unit 1-33 〈个案5〉金控发展保险,合作取代併购 070 Unit 1-34 〈个案6〉金融併购,大象不见得会跳舞 072 Unit 1-35 〈个案7〉中信金率先构筑风险管理系统 074 Unit 1-36 〈个案8〉国泰金控双核心发展 076 Unit 1-37 〈个案9〉富邦金加速内部整合 078 Unit 1-38 〈个案10〉花旗银行与旅行家集团之合併 080 Unit 1-39 〈个案11〉台湾各银行争先登陆 082 Unit 1-40 〈个案12〉保险法修正对保险业的影响 084
第 2 章 金融行销 Unit 2-1 金融业行销策略――商品策略基本原则 088 Unit 2-2 金融业行销策略――金融业商品策略 090 Unit 2-3 金融业行销策略――价格策略基本原则 092 Unit 2-4 金融业行销策略── 金融业价格策略 094 Unit 2-5 金融业行销策略── 通路策略 096 Unit 2-6 金融业行销策略── 促销策略 098 Unit 2-7 金融业行销策略── 公共关系与政府政策处理策略 100 Unit 2-8 金融业行销策略── 交叉行销策略 102 Unit 2-9 金融业目标行销策略── 步骤与市场区隔化Ⅰ 104 Unit 2-10 金融业目标行销策略── 步骤与市场区隔化Ⅱ 106 Unit 2-11 金融业目标行销策略── 目标市场选择 108 Unit 2-12 金融业竞争策略── 原则与方式Ⅰ 110 Unit 2-13 金融业竞争策略── 原则与方式Ⅱ 112 Unit 2-14 金融业竞争策略── 策略运用Ⅰ 114 Unit 2-15 金融业竞争策略── 策略运用Ⅱ 116 Unit 2-16 金融业成长策略── 架构与密集成长策略 118 Unit 2-17 金融业成长策略── 整合性与多角化成长策略 120 Unit 2-18 金融业产品生命週期策略── 架构 122 Unit 2-19 金融业产品生命週期策略── 导入期与成长期策略 124 Unit 2-20 金融业产品生命週期策略── 成熟期与衰退期策略 126 Unit 2-21 金融业国际行销策略── 架构 128 Unit 2-22 金融业国际行销策略── 评估与市场决策 130 Unit 2-23 金融业国际行销策略── 市场挑选与进入市场决策 132 Unit 2-24 金融业行销基本原则 134 Unit 2-25 〈个案1〉金融业虚拟行销个案(一) 136 Unit 2-26 〈个案2〉金融业虚拟行销个案(二) 138 Unit 2-27 〈个案3〉金融业虚拟行销个案(三) 140 Unit 2-28 〈个案4〉金融业虚拟行销个案(四) 142 Unit 2-29 〈个案5〉金融业虚拟行销个案(五) 144 Unit 2-30 〈个案6〉五大金控整合资源,进行交叉行销 146 Unit 2-31 〈个案7〉金融商品分众化出击 148 Unit 2-32 〈个案8〉2003 年台湾金融业之年度风云商品 150 Unit 2-33 〈个案9〉现金卡新潮流 152 Unit 2-34 〈个案10〉中国商银推出台湾首见的企业基金 154 Unit 2-35 〈个案11〉建立财务行销单位的后勤能力 156 Unit 2-36 〈个案12〉寿险业运用银行保代通路扩展业务 158 Unit 2-37 〈个案13〉金融业形象广告 160 Unit 2-38 〈个案14〉汇丰控股立志成为全球的地方银行 162 Unit 2-39 〈个案15〉台湾银行进行海外併购 164
第 3 章 电子化金融行销工具 Unit 3-1 电子化金融营运平台 168 Unit 3-2 电子化金融工具之种类 170 Unit 3-3 电子化金融工具导入所面临之问题 172 Unit 3-4 电子化金融工具导入步骤── 规划阶段Ⅰ 174 Unit 3-5 电子化金融工具导入步骤── 规划阶段Ⅱ 176 Unit 3-6 电子化金融工具导入步骤── 执行阶段 178 Unit 3-7 电子化金融工具导入步骤── 评估与改善阶段 180 Unit 3-8 电子化金融工具导入应注意事项 182 Unit 3-9 金融业客户关系管理── 基本概念 184 Unit 3-10 金融业客户关系管理执行步骤Ⅰ── 评估客户组合 186 Unit 3-11 金融业客户关系管理执行步骤Ⅱ── 确认价值定位 188 Unit 3-12 金融业客户关系管理执行步骤Ⅲ── 确认企业应扮演角色 190 Unit 3-13 金融业客户关系管理执行步骤Ⅳ── 建立报酬与风险结构 192 Unit 3-14 金融业电子化客户关系管理计画规划── 准备 194 Unit 3-15 金融业电子化客户关系管理计画规划── 导入前之检核 196 Unit 3-16 金融业电子化客户关系管理工具之选择── 具需求导向之CRM产品Ⅰ 198 Unit 3-17 金融业电子化客户关系管理工具之选择── 具需求导向之CRM产品Ⅱ 200 Unit 3-18 金融业电子化客户关系管理工具之选择── 其他CRM的发展方式 202 Unit 3-19 金融业有效选择电子化客户关系管理系统的作法 204 Unit 3-20 金融业电子化客户关系管理计画之推动 206 Unit 3-21 金融业电子化客户关系管理之功能与推动障碍 208 Unit 3-22 〈个案1〉中信银网路银行之安全防护 210 Unit 3-23 〈个案2〉台新金懂得客户需求 212 Unit 3-24 〈个案3〉金控善用CRM资料 214 Unit 3-25 〈个案4〉金控公司内容管理需求高 216 Unit 3-26 〈个案5〉建华银CPA洲际管理帐户解决台商资金调度 218 Unit 3-27 〈个案6〉宝来证券之电子交易 220 Unit 3-28 〈个案7〉中国信託第三方支付pockii平台 222
第 4 章 金融从业人员之行销技巧 Unit 4-1 金融从业人员之销售态度 226 Unit 4-2 金融从业人员形象之建立 228 Unit 4-3 金融业准顾客之寻找 230 Unit 4-4 金融业正确的销售技巧Ⅰ 232 Unit 4-5 金融业正确的销售技巧Ⅱ 234 Unit 4-6 金融业销售人员之绩效 236 Unit 4-7 金融业对顾客购买心态之了解 238 Unit 4-8 金融业顾客忠诚度下降原因 240 Unit 4-9 金融业维护顾客忠诚度的作法 242 Unit 4-10 金融业面对顾客抱怨的一般处理方法与态度 244 Unit 4-11 金融业面对顾客抱怨的处理流程与技巧 246 Unit 4-12 金融业服务之补救与保证 248 Unit 4-13 〈个案1〉保险业务员,转型全方位理财专员 250 Unit 4-14 〈个案2〉一视同仁,看待各行各业投资客户 252